競争状況
米国
Coresight Researchの推計によると、Amazonは2021年に41.9%の市場シェアを獲得し、米国で圧倒的な大手Eコマース小売企業であり続けています。2022年8月23日の当社の米国消費者動向追跡調査によると、回答者の58.3％がAmazonのプライム会員であり、さらに22.8％が利用できる状態であることが分かりました。
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WalmartはAmazonのすぐ後ろを追随し、米国市場の8.2％を占めています。アメリカ人の90％が10マイル以内に同社の店舗があることから、同社は消費者へシームレスなオムニチャネル体験を提供することが、Eコマース成長の原動力であるとしています。また、年会費を払うことでWalmart+に加入でき、宅配サービスを受けることも可能です。
中国
EコマースプラットフォームのAlibabaとJD.comは、中国のEコマースの普及状況をふまえると、非オンライン小売企業を含んでみても、中国を代表する小売企業となっています。オンライン市場全体の中で、2021年の売上高の75％以上を両社が合計で占めています。2021年のオンライン売上高全体に占めるAlibabaのマーケットプレイスの割合は43.6％で、2020年から約2ポイント上昇、JD.comは約34.5％で、2020年から約4ポイント上昇しています。
AlibabaとJD.comは、そのビジネスモデルで差別化がされています。Alibabaは主にマーケットプレイスを運営し、買い手と売り手の仲介役を担っています。一方、JD.comは消費者への販売在庫を所有しています。
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しかし、今年初め、AlibabaはTmallアプリからアクセスできるプラットフォーム「Mao Xiang」を立ち上げ、同プラットフォームを通じて販売される商品の在庫の所有を始めました。これはJD.comのモデルと非常によく似ており、特に物流や真正性に関してより信頼できるサービスを提供する印象のあるJD.comと直接競合することになります。
中国では、Pinduoduoは主に低層都市や農村部を対象とした農業関連のEコマースプラットフォームで、AlibabaとJD.comに次いで3位に位置しています。2015年のサービス開始以来、急成長を遂げており、2017年から2021年までのCAGRは170.9％となっています。
図5. Eコマース事業者ランキング：2021年の中国（左）と米国（右）の上位10社（オンライン売上高に占める割合）
（図内の訳、コメント左「AlibabaとJD.comは、オンライン市場売上全体の75％以上を占めている」
コメント右「Amazonは2位以下の9社を合計した割合よりも多く米国Eコマース市場全体を占めている」）
出典：Euromonitor International Limited 2022/Coresight Research
図6は、上述したEコマースプラットフォームの比較を一覧にしたものです。
図6. 米国と中国の主なEコマースプラットフォーム比較
*TaobaoおよびTmallを運営するAlibabaグループは個別のGMVを公開していないため、TaobaoおよびTmallのGMVは推定値
出典：各企業レポート/Coresight Research
