予測不可能なビジネス環境において、従来型市場と新興市場の両方への投資は、企業のポートフォリオを強化しリスクを軽減することができる。暗号資産やブロックチェーンなどのデジタル資産が個人、企業、さらには政府によって採用が進む中、自社組織のためにもデジタルの機会を模索しようとするビジネスリーダーが増えている。
しかし、これらの投資に本格的に取り組む前に、リーダーやトレーディングチーム、財務チームのメンバーが協力して、具体的な計画と戦略を策定することが重要だ。それにより、自信を持ってデジタル資産市場に参入し、長期的に事業を害する可能性のある問題を効果的に克服できる。以下では、フォーブス・ビジネスカウンシルのメンバー20名が、デジタル資産市場に参入する際にトレーディングチームと財務チームが最初に注力すべきアクションについて解説する。
1. 「なぜ」を定義する
財務チームはまず、デジタル資産に関する方針を定義すべきだ。なぜ参入するのか？ 利回り、ヘッジ、決済、または分散化のためか？ この戦略的明確さがリスク許容度、資産選択、インフラを決定する。明確な「なぜ」がなければ、価値ではなくトレンドを追いかけるリスクがある。技術的な参入方法だけでなく、戦略的意図が重要だ。「どのように」ではなく「何のために」に焦点を当てよう。 - オレグ・レヴィタス氏、Pravda SEO Inc, Real Results SEO Inc
2. 異なるマインドセットを採用する
これらのチームはまず、マインドセット全体を変える必要がある。ETFのような金融商品は比較的安定した範囲内で取引されるが、暗号資産市場ははるかに変動が大きい。ETFでは理にかなっている15%のストップロスが、例えばビットコインでは週単位あるいは日単位で発動する可能性がある。リスク許容度、戦略、期待値を再考する必要がある。投資する前に変動性に慣れることが不可欠だ。 - オハド・ベン・アルツィ氏、Ai Brokers LLC
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3. 教育と内部の連携を求める
教育と内部の連携から始めよう。チームがテクノロジー、市場のダイナミクス、規制環境を深く理解していることを確認する。デジタル資産は急速に動くため、最初の取引を行う前に、法務、財務、運用部門全体で戦略と知識の共有を明確にすることが重要だ。 - マイケル・シュリブマン氏、APS Global Partners Inc.
4. リスクとカストディに関する強固な理解を構築する
デジタル資産に参入するトレーディングチームと財務チームは、まずリスクとカストディ（資産管理）に関する強固な理解を構築すべきだ。デジタル資産を安全に保管、移動、計上する方法を知ることは不可欠だ。適切な安全対策と管理がなければ、有望な戦略でもすぐに損失やコンプライアンス問題につながる可能性がある。 - ジャンルカ・フェルッジア氏、DesignRush
5. システムから始める
資産から始めるのではなく、システムから始めよう。デジタル市場に参入するトレーディングチームは意図的に構築する必要がある。カストディの確保、クリーンなコンプライアンス、完全な明確さに焦点を当てるべきだ。速く動くことではなく、正しく行うことが重要だ。シンプルさ、精度、信頼が最優先される。そうしてこそ取引ができ、リードできるのだ。 - リード・ラスナー氏、Omnivest Financial
6. デジタルインフラを構築する
オンチェーン担保、トークン化された株式、分散型信用レールはもはや概念だけではない。これらは実際のポートフォリオに含まれているが、従来の金融プライムブローカー、ファンド管理者、テクノロジースタックは、24時間365日の取引、トークン化された担保、ステーブルコイン、オンチェーン資産サービスなどのデジタル要件に対応していない。トレーディングチームと財務チームは、最初からデジタルインフラを優先する必要がある。 - クリス・ローン氏、Elwood Technologies
7. 基盤となる信頼インフラを構築する
利回りや執行の前に、カストディと取引相手のリスクから始めよう。デジタル資産では、市場の失敗よりも運用の失敗の方が一般的だ。まず基盤となる信頼インフラを構築し、その上に取引戦略を重ねていく。 - ハオクン・チン氏、Gale
8. 包括的なガバナンスフレームワークを作成する
デジタル資産に飛び込む前に、トレーディングチームと財務チームの両方がまず包括的なガバナンスフレームワークを確立する必要がある。最初からリスク許容度、資産管理、コンプライアンスに関する明確なポリシーを定義しよう。特定の資産や高リターンの魅力に気を取られないこと。セキュリティと規制遵守のための強力な戦略は、評判を守り、長期的な成功を確実にする。 - ビクトリア・マーシャル氏、Erase.com
9. 24時間体制の運用を構築する
初日から24時間365日の市場に対応する運用プロセスを構築しよう。決済、照合、報告システムは、週末の取引や休日の変動性に対応する必要がある。従来のバックオフィスシステムは暗号資産の運用要求の下で破綻するだろう。例えば、日曜日の暴落中にリスクシステムがオフラインになれば、数百万ドルを失う可能性がある。デジタル資産は営業時間を尊重しない。 - サビール・ネリパランバン氏、Tyler Petroleum Inc
10. リスク管理とカストディソリューションを確立する
堅牢なリスク管理とカストディソリューションから始めよう。リターンを追求する前に、トレーディングチームと財務チームは、安全な保管、明確なコンプライアンスプロトコル、資産フローのリアルタイム可視性を確保する必要がある。この基盤は信頼を構築し、資本を保護し、変動の激しいデジタル市場での戦略的成長の舞台を整える。 - ミリアム・グルーム氏、Mindful Career
11. 適切なトレーニングを受ける
これらのチームはセキュリティ、リスク管理、コンプライアンスに関するトレーニングを受ける必要がある。この分野にはまだ多くの詐欺が存在し、チームメンバーは実際の規制を理解する必要がある。デジタル資産との今後の業務では、流動性の側面にも焦点を当てる必要がある。税金は依然として法定通貨で支払う必要があり、取引相手は最も流動性の高い資産のみを受け入れるだろう。 - アントン・アリコフ氏、Arctic Ventures
12. 取引戦略とリスク管理計画を概説する
焦点を当てるべきは取引戦略とリスク管理計画だ。堅実な戦略があれば、それが戦いの60%を占める。適切に構造化されたリスク管理計画が残りの40%だ。リスクを管理し、例えば取引ごとに預金の1%を配分すれば、全額を失うには100回連続で間違える必要がある。優れた取引戦略があれば、これは単に現実的ではない。 - アーサー・アジゾフ氏、B2BROKER
13. 柔軟性を持つ
メカニクスの前にマインドセットに焦点を当てよう。従来の金融から来るチームは、暗号資産でいかに速くナラティブがシフトするかを過小評価しがちだ。固定された考えではなく、適応型の意思決定ループを構築しよう。デジタル資産では、戦略と同様に反応の速さが重要だ。 - マクシム・ブラジュクン氏、Cronika
14. 明確なコンプライアンスポリシーを実施する
絶対的に最初に焦点を当てるべきはコンプライアンスだ。これにはマネーロンダリング対策、顧客確認（KYC）、規制環境の理解が含まれる。華やかではないが、これがなければ他のことは重要ではない。銀行や規制当局が介入したときに壁にぶつかるだけで、利回りや流動性に興奮するチームを見てきた。この分野では、コンプライアンスを核として構築しなければ、基本的に砂の上に建てているようなものだ。 - リセル・プラット氏、Capitalixe
15. 規制の明確さと安全なカストディを確保する
デジタル資産市場に参入する際、トレーディングチームと財務チームはまず規制の明確さと安全なカストディを確保する必要がある。堅固な法的・運用基盤がなければ、どのような戦略も不必要なリスクにさらされる。テクノロジーは強力だが、ガバナンスとコンプライアンスが最優先される。 - フアン・アロヨ氏、SG CONSULTING GROUP
16. システムのストレステストを行う
倫理的ハッカーを雇って、カストディと取引システムのストレステストを行おう。暗号資産のセキュリティリスクは独特であり、スマートコントラクトのバグやウォレットのハッキングで資金が消失する可能性がある。ブロックチェーンセキュリティ企業と契約することから始め、アクティブな場合は、セットアップを保護するために新しいリスクを発見するための四半期ごとのハッカソンをスケジュールしよう。 - ラン・ローネン氏、Equally AI
17. 資産を安全に保管・管理する方法を学ぶ
トレーディングチームはまず、デジタル資産を安全に保管・管理する方法を学ぶべきだ。これらは従来の投資よりもはるかにリスクが高い。この新しい市場ではまだ変化している厳格なルールと規制に従う必要がある。大金を投資する前に、ビットコインのような有名な暗号資産から小規模に始めて経験を積むのが最善だ。 - ヴィクラント・シャウリヤ氏、Authors On Mission
18. キルスイッチを設計する
戦略を考える前に、キルスイッチを設計しよう。何が停止のトリガーとなるか、誰がそれを引くか、どれだけ速く行うかを決定する。暗号資産市場は24時間365日稼働しており、優柔不断を罰する。我々は超成長システムを構築してきたが、これも同じだ。感情が支配するとき、あなたを救うのはアーキテクチャだ。 - サミュエル・ダーウィン氏、Sparkle
19. 感情的なレジリエンスを構築する
市場に参入する前に感情的なレジリエンスを構築することをお勧めする。極端な変動性の下での意思決定のための心理的フレームワークを確立しよう。デジタル資産は従来の市場にはない感情的な増幅を生み出す。チームはテクニカル分析を学ぶ前に、恐怖と強欲のサイクルを管理するための構造化されたプロトコルが必要だ。長期的な成功を決定するのは、市場知識よりも精神的な規律だ。 - アーチャー・チャン氏、Giftpack
20. ミッション中心を維持する
デジタル資産市場に参入するチームは、安定した収入に影響を与える主要なミッションからの気を散らすものを避けなければならない。資産クラスに関係なく、焦点は堅実なリスク調整後リターンを持つ機会を見つけて活用することだ。すべては新しい市場環境内でのコンプライアンスと適切なリスク管理の考慮の対象となるべきだ。 - イェカテリーナ・ベリャンコヴァ氏、WALLACE s.r.o
