数十年にわたり、地政学的危機は脆弱な化石燃料サプライチェーンへの世界経済の依存を強化してきた。現在の中東における緊張は、その最新の警告に過ぎない。国連気候変動枠組条約のサイモン・スティール事務局長が今週警告したように、化石燃料への依存は、経済を地政学的ショックや不安定な燃料市場にさらすことで「国家安全保障と主権を奪い取る」のだ。
しかし、我々のエネルギーモデルが変化しつつある兆候がある。
We Mean Business Coalitionによる新たな報告書は、電力が急速に現代の経済成長の基盤となりつつあると主張している。輸送、建物、産業プロセス、デジタルインフラは、分子ではなく電子によって動かされるようになっている。
電力需要が世界経済を上回るペースで成長
危機による混乱を除けば、過去30年間で初めて、世界の電力需要が経済全体よりも速いペースで成長した。このパターンは、電気自動車、データセンター、電気暖房、先進的な製造業が複数の地域で拡大するにつれて、今後も続くと予想される。これは段階的な脱炭素化以上の何かを示しており、経済成長の基盤となるアーキテクチャの変化を指し示している。
歴史的に、経済生産の拡大はより多くの燃料を燃やすことを意味していた。石油は移動手段を動かし、ガスは建物を暖め電力を生成し、石炭は重工業を駆動した。これらの燃料の物理的な移動——船舶、パイプライン、鉄道による——が、今日でもエネルギー安全保障の議論を支配する地政学的な断層線を生み出した。
電力は、再生可能エネルギー源から国内で生成され、海を越えて輸送されるのではなく、ネットワークを通じて送電されることが増えている。この転換により、半世紀にわたってエネルギー市場を形作ってきた地政学的混乱へのエクスポージャーが減少する。
過去数年間の欧州の経験は、その重要性を示している。ロシアのウクライナ侵攻後のガス価格危機の間、化石燃料の輸入は欧州連合(EU)に2021年から2024年の間に1兆8000億ユーロのコストをもたらした——これは以前の価格で同じエネルギーを購入した場合よりも数千億ユーロ多い。
電力は異なる道筋を提供する。再生可能エネルギー技術は急速なコスト低下を遂げており、ほとんどの市場で新規の太陽光発電や風力発電が新規の化石燃料発電所よりも安価になっている。一度設置されれば、これらのシステムは燃料投入なしで稼働し、経済を商品価格ショックから守る。
電気自動車、ヒートポンプ、電化された産業プロセスは、燃焼技術と同じサービスを提供しながら、はるかに少ないエネルギーで済む。多くの用途において、同じ出力を生み出すために必要なエネルギーは2分の1から5分の1で済む。この効率性の優位性は、ますます電気の優位性となりつつある——運用コストを下げながら、企業や経済を世界の燃料市場の変動から守るのだ。
燃料輸入なしのエネルギー安全保障
これはエネルギー安全保障も再構築する。今日、世界人口の約4分の3は化石燃料の純輸入国に住んでいる。これらの経済にとって、エネルギー安全保障は歴史的に石油、ガス、石炭の安定した供給ルートを確保することを意味してきた。電化は異なるモデルを導入する。各国は、輸入燃料に依存するのではなく、再生可能資源から国内でエネルギーを生成し、電力網を通じて配電することがますます可能になっている。
いくつかの経済圏はすでにその方向に急速に動いている。中国は電気自動車、バッテリー、再生可能エネルギー設備を中心とした広大な製造エコシステムを構築し、電化を産業戦略に統合している。新興市場では、太陽光発電とバッテリーのコスト低下により、各国は化石燃料輸入への依存を減らしながら電力アクセスを拡大できるようになっている。
ボトルネックはインフラと政策
企業にとって、この転換はますます実用的になっている。経済性が向上するにつれ、企業は車両フリートを電化し、建物をアップグレードし、産業設備を近代化している。電気技術は多くの場合、運用コストの低減、メンテナンス要件の削減、不安定な燃料市場へのエクスポージャーの低減を提供する。
電化はサプライチェーンと投資判断を再構築し始めている。企業は、事業の電化、クリーンエネルギーへの投資、電力インフラの迅速な拡大支援によって、この転換を加速できる。多くの市場では、政策枠組みとエネルギー価格構造が依然として電力よりも化石燃料を優遇している。
このギャップを埋めるには、電力網、エネルギー貯蔵、デジタルエネルギー管理システムへの持続的な投資が必要となる。また、電力システムが現代経済のための柔軟で統合されたプラットフォームとして機能できるようにする規制改革も必要だ。
化石燃料の不安定性がすぐに消えることはないだろう。しかし、エネルギーシステムが電化するにつれ、地政学的な燃料ショックと経済の安定性との結びつきは緩み始めるだろう。
