どれほど洗練されたビジネスプレゼンテーションでも、顧客が情報過多に陥り、次に何をすべきか理解できなければ、その効果は失われてしまう。したがって、データを実行可能なものにする最も迅速な方法は、それを証拠として提示するのをやめ、ガイダンスとして提示し始めることだ。顧客が自身の目標に関連して最も重要なことに集中できるよう支援することで、正しい意思決定を行う自信を構築できる。
以下では、Forbes Finance Councilのメンバーが、複雑なデータを明確で提示可能な行動計画に変換し、顧客にアピールするためのハックをそれぞれ共有する。
1. ベンチマーキングとインデックス手法を導入する
ベンチマーキングとインデックス化を使用することが不可欠だ。複雑なデータ分析を、重要な少数の指標において顧客を業界の同業他社と比較するシンプルなインデックスに変換しよう。ベンチマーキングは実世界の比較に基づいて推奨事項を根拠づけ、インデックス化は多くの変数を単一の顧客にとって分かりやすいシグナルに圧縮し、優先事項と次のステップを明確に示す。- デイブ・ダッチ氏、 Red Oak
2. 顧客の具体的な目標に対応する
顧客に明確で提示可能な計画を提示することは、彼らの目標の文脈と枠組みを理解することから始まる。顧客の計画に関連する有用な情報を提供しても、行動計画が彼らの具体的な目標に合わせて調整されていなければ、響かない可能性がある。- マット・スティーブンス氏、 Willow Chute Financial
3. データを小さな断片に分割する
複雑なデータをシンプルで消化しやすい断片に分割しよう。次に、インサイトを影響度別にグループ化し、それぞれを具体的で実行可能な推奨事項に変換する。分析を問題、インサイト、行動を含むストーリーとして組み立てることで、顧客は次に何をすべきかをすぐに理解できる。- ヘレン・メイソン氏、 Riveron
4. シンプルに保つ
他者とロールプレイをしよう。顧客に説明する前にコミュニケーションの問題点を解決することが不可欠だ。まずは子供に説明してみるといい。できなければ、説明が子供のようなシンプルさに達するまでさらに研究しよう。- ダリル・ライオンズ氏、 PAX Financial Group, LLC
5. 平易な言葉で書き、洗練させる
データは余分なものを一切含まない、最も純粋な形の情報だ。あなたの仕事は、データを顧客が容易に理解できる言葉に翻訳することだ。まず平易な英語でインサイトを書き、次にそれを徹底的に凝縮する。削り、さらに削る。洗練に費やした時間は報われる。なぜなら、顧客は実際にそれを読み、理解し、行動に移すからだ。- ニール・カワシマ氏、 McDermott Will & Schulte
6. ChatGPTに分析とトーキングポイントの支援を依頼する
我々のチームは、データ分析とトーキングポイントの作成においてChatGPTをチームメンバーにすることが、時間節約とコミュニケーション強化の両面で非常に価値があることを発見した。我々はしばしば、非常に詳細で膨大な私募覚書をレビューしなければならない。ChatGPTは完璧ではないが、時間を短縮し、情報を非常に効果的な方法で表示できる。- ジョン・レドフォード氏、 Fortress Wealth Group
7. 分析を目的と価値観に基づかせる
まず、分析を顧客の目標に基づかせることから始めよう。彼らの目標と価値観に合致する1つか2つのインサイトを特定し、次にそれらのインサイトが示す実践的な意思決定を中心にデータを組み立てる。分析が目的と価値観に基づいていれば、複雑さは明確さに変わり、顧客は前進する道に自信を持つようになる。- ソニア・タダニ・ムガール氏、 Bailard, Inc.
8. 優れたストーリーを語る
ストーリーテリングが鍵だ。複雑なデータ分析を、視覚化と情報に基づいた意思決定によって支えられたナラティブに変換しよう。すべての前提条件と、顧客が途中で期待できる結果に必ず言及すること。平易な英語を話し、顧客と複雑なデータ分析に対する彼らの快適度に応じて、データ専門用語や技術専門用語を避けよう。- キラン・ランガラジャン氏、Blue Cross Blue Shield of Rhode Island
9. 分析ではなく顧客に焦点を当てる
それはあなたに関することではない。焦点を分析ではなく顧客に当てよう。彼らが気にするのは、インサイト、影響、そして明確な行動計画だ。ミント法を使用しよう。答えから始め、次に支持する論点を重ねることで、彼らは全体像を最初に、詳細を2番目に見ることができる。詳細な作業は付録に置いておこう。もっと知りたければ、彼らは尋ねるだろう。- ブライアン・ラピダス氏、 Association for Financial Professionals
10. 顧客が明確な選択をできるようにする
複雑なデータを選択肢に変換しよう。分析を、顧客が行わなければならない少数の意思決定に凝縮する。次に、数字が各選択肢をどのように支持するかを示す。これにより、計画が明確になり、すぐに使用可能になる。- ブライアン・ヤング氏、 Horwath HTL
11. 3ステップのナラティブで視覚的サマリーを作成する
強力なハックは、分析を3ステップのナラティブに凝縮することだ。インサイト、影響、行動である。密度の高いデータを視覚的サマリー（1つのチャート、1つの指標、1つの推奨事項）に変換することで、顧客に即座の明確さと明確な前進の道を提供する。シンプルさは自信を構築し、自信は意思決定を促進する。- アンドレ・ペニントン氏、 Pennington Law
12. 最終成果物を逆算する
最も強力なハックの1つは、データに触れる前に最終成果物を逆算することだ。Excelを開く前に、次のセクションを含む空白のテンプレートを作成しよう。1文での問題、主要なインサイト、推奨される行動、財務的または戦略的影響、リスク、次のステップである。- ジェフ・ハンセン氏、 Capstone Financial Advisors
13. お金から始め、結果を先導する
数学ではなく、お金から始めよう。1つの明確な結果（これを節約、あれを稼ぐ、このリスクを回避）を先導する。次に、意思決定を支持する数字のみを示す。顧客が計画を1文で繰り返せなければ、それは複雑すぎる。- カーラ・デニス氏、 KDA Inc.
14. 推奨事項を先導する
プレゼンテーションを逆算して構築しよう。顧客に取ってもらいたい具体的な行動を書き出すことから始める。次に問う。各行動を明白に感じさせるために必要な最小限の証拠は何か。それだけを含める。ほとんどのプレゼンターは推奨事項をデータの下に埋めてしまう。それを反転させ、結論にコンテンツを駆動させよう。- ゲイリー・アレン氏、 LeanLaw
15. KPI目標を特定する
ビジネスが達成しようとしているKPIを特定することから始めよう。それらのKPIは、市場シェアのトレンド、オファーへのコンバージョン率、または申請プロセスの摩擦を明らかにする申請完了率である可能性がある。次に、主要なデータポイントを抽出し、それらを使用してそれらのKPIに対する進捗を測定する。すべてのエンゲージメントは、何があなたの目標に役立っていて、何がそうでないかについて何かを教えてくれる。- JB・オレッキア氏、 SavvyMoney
16. リスク、ROI、緊急性を説明する
データを3つのレバー（リスク、ROI、緊急性）に翻訳することから始めよう。顧客はモデルを必要としない。彼らは意思決定を必要としている。ディープテックとベンチャーキャピタルにおいて、我々は複雑なシグナルをシンプルな次のステップに変換する。明確なナラティブは、完璧なスプレッドシートに毎回勝る。- アレクサンドラ・ビディウク氏、 Beyond Earth Ventures
17. 「だから何？」フィルターを適用してデータポイントを接続する
インサイトを結果に翻訳しよう。「だから何？」フィルターを使用することで、データポイントを影響または行動に接続できる。顧客は明確さを求めているため、複雑さよりも関連性が勝つ。- スミート・グローバー氏、 UFCU
ここで提供される情報は、投資、税務、または財務アドバイスではない。あなたの具体的な状況に関するアドバイスについては、認可された専門家に相談すべきである。
