私が石油業界の大ファンであることは、周知の事実だ。人々の金融ポートフォリオには、石油・ガスに特化した部分があるべきだと考えている。しかし、誰もが私の意見に賛同するわけではないことも理解している。その理由の一部は、何が優れた石油投資で、何がそうでないかについての理解不足に起因しているのかもしれない。
それも当然だ。一部の企業は自社のプロセスについて非常に不透明で、意思決定に必要な知識を門外不出にしているからだ。
透明性は、当社の中核的価値観の基本的な部分だ。当社への投資を検討される際には、購入について知っておくべきすべてのことを完全に理解し、全員の期待が一致していることを確認したいと考えている。
そこで、あなたに適した石油投資の見つけ方を探っていこう。
デューデリジェンスを実施しているか確認する
石油掘削事業に資金を投資するなら、相手が何をしているのかを確実に理解する必要がある。石油をどこで探すべきか知っているのか。潜在的な場所を見つけるためのプロセスは何か。発見を検証するためにどのような技術を使用しているのか。石油のある土地をどのように取得するのか。
当社は、これらすべての質問とそれ以上の質問に答えることができる。地質調査から3D地震イメージングまで、当社の事業プロセスを潜在的な投資家に説明し、地球物理学者のスタッフを紹介できる。ここで重要なのは、カンザス州の地図をテーブルの上で回転させ、次にどこを掘削するかをランダムに指さしているわけではないということだ。可能な限り最良の結果を達成するために、戦略的かつ意図的に掘削を行っている。
投資先の石油掘削会社は、これらすべての質問とさらに多くの質問に答えられるべきだ。
どのような仕組みか
企業への投資方法は数多くあるが、私が最も重要視していることの1つは、証券弁護士と協力することだ。共同で、掘削装置にリミテッド・パートナーシップを設立する。これにより、投資家は井戸の掘削、試験、完成段階における事業権益を得ることができ、他の利点も得られる。
1つは、その土地から石油が売却されると、投資家は収益の一部を直接受け取ることができる。これは通常、月次ベースで機能し、長期ファンドに投資してリターンが出るのを待つよりも良いシナリオだ。
これを具体的に説明しよう。井戸を建設する際、投資可能な100ユニットがあり、各ユニットは1%の事業権益と井戸における特定の純収益権益を占める。その井戸が1日50バレルの石油を1バレル80ドルで生産する場合、井戸の月間総収益は12万ドルとなる。1ユニットを所有している場合、月次リターンは約900ドルとなる。1年間で1万800ドル、井戸の寿命全体で6万ドルだ。これはすべて、1つの井戸の1ユニットに対してだ。
企業に投資する際には、リターンを得るための計画が整っていることを確認したいと常に考えている。したがって、検討している企業にもシステムが整っていることを確認してほしい。
どのような税務上の影響があるか
石油井戸における事業権益を持つ者として、かなり大きな利点がある。投資を行った年には、その金額の85%をその年に控除できる。そして、井戸の寿命全体にわたって、投資額の100%控除を受ける資格がある。
税制上の優遇措置と事業権益収入を組み合わせると、石油事業への投資は直接的な収益を得られるだけでなく、有利な税務戦略を構築することもできる。それが実現できれば、素晴らしい組み合わせだ。
最後に、多くの投資家は分散投資を望み、資金の一部を非流動資産で保有したいと考えている。石油は、そのカテゴリーにおいて最良の投資先の1つだ。
あなたの資金だ
すべての投資には何らかのリスクが伴い、すべてが期待通りに支払われるわけではない。多くの潜在的な投資家と話をするが、当社に投資する資金が彼らのライフスタイルに影響を与えるかどうかを常に尋ねる。影響を与える場合は、握手をして、時間を割いてくれたことに感謝し、これは彼らにとって適切な投資ではないかもしれないと説明する。影響を与えない場合は、快適に感じる規模で前進しよう。多くの選択肢がある。
私は明らかに石油投資のファンであり、誰もが試してみることを望んでいる。しかし、その前に、必ず調査を行い、詳細を掘り下げてほしい。透明性が鍵だ。データを見せてくれない場合は、立ち去るべきだ。他に何を隠しているかわからないからだ。
