2026.04.10 14:15

「60社をソロ担当」脅威の税理士が339万リーチ長文Xに書いた『Claude駆使の日々』

Forbes JAPAN 編集部

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2.除外ルール：「仕訳しちゃいけないもの」を自動で弾く

自動仕訳で一番怖いのは「本来仕訳すべきでないものを仕訳してしまう」ことです。

僕のシステムでは、7種類の除外ルールを組み込んでいます。

1. 内容不明デビット（「デビット＋数字」だけで店名がないもの）
2. 借入金の返済（公庫、融資、ローンのキーワード）
3. 社会保険料・税金（年金、健保、源泉税）
4. 給与支払い
5. 投資・資産運用（証券口座）
6. ATM出金・残高調整（→口座振替で別処理）
7. 公共料金（対応科目がないため除外）

これらは勘定科目判定の前に弾かれて、僕の目視確認に回ります。

「全部自動にしたら危ないのでは？」とよく聞かれますが、逆です。「何を自動化して、何を人間が見るか」の線引きを明確にしているからこそ、安全に60社を回せています。

この線引きができるのは、税理士としての実務知識があるからです。

3. 請求書130件 → 15分でfreeeインポートデータに変換

ある顧問先から「1年分の請求書データをfreeeに取り込みたい」と依頼がありました。

請求書130件。売上3000万円。消費税300万円。源泉徴収xxx万円。

Claude Codeに「この請求書PDFを読み取って、freeeの取引インポート用Excelに変換して」と伝えたら、Pythonスクリプトを書いてくれて、15分で全件変換完了。

売上金額、消費税、源泉徴収税額、取引先名、日付……全部正確。

手作業なら丸1日。Claude Codeなら15分。しかもスクリプトが残るので、来年も同じ処理が一瞬で終わる。

4. 会計ソフト移行の自動化

顧問先でMF会計（マネーフォワード）からfreeeに乗り換えたいケースがあります。

会計ソフトの移行は地味に大変です。勘定科目の対応表を作って、過去データをエクスポートして、フォーマットを変換して、インポートして……。手作業だと1社あたり数日かかります。