グリーンエネルギーは、脱出口になるはずだった。十分な数の太陽光パネル、風力タービン、電気自動車を製造すれば、国際社会はいずれ化石燃料、特に不安定な地域で生産される化石燃料から脱却できるはずだった。しかし、イラン戦争はそのビジョンに異なる光を当てている。
実際、この戦争は世界の石油・天然ガス市場を揺るがしただけでなく、同様に不安を抱かせる事実を露呈させた。クリーンエネルギー経済を支える鉱物資源や加工材料は、原油と同じ海上交通の要衝を通過しているのだ。これが石油・ガス価格にどう影響するかは既に見てきた。しかし、グリーンエネルギーのサプライチェーンがこの戦争によってどう影響を受けるかも、これから目の当たりにすることになる。
これは、再生可能エネルギーの必要性やネットゼロ経済への移行を否定するものではない。要点は、グリーンエネルギーも石油・ガスと同じくらい容易に地政学的要因の影響を受けるということだ。この命題は、ドナルド・トランプ氏がイラン政権がホルムズ海峡を開放しなければ同国の電力インフラを爆撃すると脅したことで、現実味を帯びた。外交的な結果がどうであれ、この脅威は本稿の核心にある脆弱性、すなわちエネルギー市場と経済市場のグローバルな相互接続性を露わにしている。
「石油セクターが病めば、世界の他のすべてのセクターも病む。グリーンエネルギーは依然として成功するために多くの要因に依存しており、その中で最も重要なものの1つがグローバルサプライチェーンだ」と、ミシガン州の危機管理専門家アリ・ジャバール氏は語る。同氏は2003年以降、イラクの復興に関して国際機関と協力してきた。私は最近、司会者のバイラク・ファイサル・ガジ氏とともにイラクのニュース番組「クロスライン」を共同司会した際、同氏と話をした。
EV用バッテリーに使われるコバルトは主にコンゴから産出される。リチウムは南米から。レアアース（希土類元素）は、EVモーター、風力タービン、防衛電子機器の基幹材料だが、その加工はほぼ全面的に中国で行われている。中国は世界の重要鉱物精製の約70%、レアアース加工能力の90%近くを支配している。アフリカや東南アジアで採掘された材料は、世界の他の地域で使用される前に、中国の施設に輸送されなければならない。
その輸送ルートは、現在包囲されているのと同じ海上回廊を通過する。紅海ルートだけで、世界貿易の推定10〜12%を占めている。
サプライチェーンは混乱している
世界が最初の具体的な警告を受けたのは2023年後半、フーシ派勢力がガザとの連帯を示して紅海で商業船舶を標的にし始め、数百隻の貨物船がアフリカの喜望峰を迂回せざるを得なくなった時だった。この迂回により、各航海に10日間と数千マイルが追加された。この紛争は企業のサプライチェーンに顕著な影響を与えた。
2024年1月までに、テスラのベルリン・ギガファクトリーは中国から輸送されたバッテリーが底をつき、2週間操業を停止せざるを得なくなった。ボルボは、迂回した船舶がギアボックスの配送を遅らせたため、ベルギーのゲント工場での生産を3日間停止した。これらは価格高騰を吸収する石油会社ではなかった。クリーンエネルギー経済の旗艦企業であるEVメーカーが、必要な部品が戦争地帯を通過しなければならなかったために操業停止に追い込まれたのだ。
それは予告編だった。今展開しているのが本編だ。世界の石油貿易の約20%が通過するホルムズ海峡は、事実上閉鎖されている。イラクの石油生産量は日量430万バレルから約140万バレルに激減した。同国は電力の約40%をイランから得ている。そして、クリーンエネルギー世界が依存する材料を加工する中国は、これらのルートを通じた原油アクセスがほぼ半減している。
危機管理専門家のジャバール氏は、イラクが石油収入で1日あたり2億〜3億ドルを失っており、これは通常の1日あたり収入の約45〜50%に相当すると推定している。しかし、レアアースとクリーンエネルギーのサプライチェーンへの損害は、一面記事ではあまり目立たないものの、長期的には同様に重大な結果をもたらす可能性がある。
「電気自動車やバッテリーに使用される材料の加工のほぼ70%は中国から来ている」とジャバール氏は私に語った。「そして中国は、これらのルートを通じた原油供給のほぼ45%を失うという打撃を受けている。これは連鎖反応だ。1つの要素が影響を受けると、他のすべても影響を受ける」
輸送コストも同じ状況を物語っている。通常時には1コンテナあたり1,100〜1,500ドルだった船舶チャーター料金は、2024年の紅海混乱時には4,000ドルを超えた。保険料は3倍になった。これらの増加は、太陽光発電所の建設、EVの組み立て、あるいは欧州の電力会社が頼りにしている風力タービン部品の製造コストに直接反映される。
この危機の皮肉は、無視するにはあまりにも明白だ。イランは、その地域の代理勢力、そして今や自国軍によって、世界貿易の海上動脈を事実上閉鎖している。同時に、イランは西側諸国が中東のエネルギーへの依存を減らすために頼りにしているまさにその技術のサプライチェーンの中心に位置しているが、その行動はその移行をより脆弱で高コストなものにしている。
備蓄を増やせ
一部のアナリストは、この戦争とそれが引き起こしている混乱が、必要なエネルギー多様化を促進すると述べている。彼らは、供給ショックが各国政府に国内加工能力の構築とリチウムやコバルトなどの材料の単一供給源への依存削減を強いていると主張している。
この見解には一理ある。欧州連合（EU）はリチウム、コバルト、レアアースに関する60のプロジェクトを指定した。米国は国内生産への投資を拡大した。日本は2010年に中国がレアアース禁輸措置を課した後、戦略的備蓄を構築した。
国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長は、市場と政治家が依然として状況の深刻さを過小評価していると警告している。同氏は集団的なグローバル行動を求めており、対応のための制度的枠組みは限界まで引き伸ばされているとしても存在することを示唆している。同機関は既に備蓄から4億バレルの放出を承認した。
しかし、緊急石油備蓄は緊急レアアース備蓄ではない。戦略的コバルト備蓄も、加工リチウムのIEA相当機関も、EV用バッテリー用の磁石備蓄もない。1970年代以降、石油ショックの緩衝に役立ってきた制度的インフラは、クリーンエネルギー経済が依存する重要鉱物に関してはまだ存在していない。
これらすべてが、我々を核心的な問題に立ち返らせる。グリーンエネルギー移行は地政学的紛争の十字砲火に巻き込まれている。これは長年石油産業を悩ませてきた種類の紛争であり、石油産業は50年かけて対処メカニズムを開発してきた。しかし、ネットゼロ達成に必要な技術に使用されるレアアースには、まだこうした「雨の日」の備蓄がない。それらはより地理的に集中しており、依然として同じ脆弱な要衝を通過している。
「この技術、つまりバッテリー、太陽光、EVを構築するコストは増加する」とジャバール氏は言う。「輸送、保管、保険、すべてだ。チェーンのどの要素も、他のすべてのコストを増加させる」
これが、投資家と政策立案者が今読み取るべきシグナルだ。イラン戦争は単に石油を混乱させただけではない。エネルギー移行のアーキテクチャ全体をストレステストにかけた。そして結果は心強いものではない。クリーンエネルギー革命は石油の地政学への答えになるはずだった。現実は、それが同じ重荷を引き継いだということだ。
戦争関連記事：
天然ガスは今、石油より大きな問題を抱えている
