全米で、製造業のリーダーたちは同じ質問を投げかけている。足元の地盤が絶えず揺れ動く中で、どうやって工場を運営すればいいのか？サプライヤーから電話があり、また出荷が遅れると告げられる。顧客は需要が軟化したため注文を先送りする。鉄鋼価格が再び変動する。関税の変更により、コストが一夜にして変わる。
その間も、機械は稼働し続けなければならない。保守担当者は老朽化した設備を修復しなければならない。生産管理者は、わずか数時間前に確定したばかりのスケジュールを書き直す必要がある。これが今、多くの米国工場内部の日常的な現実だ。成長は鈍化した。コストは不安定だ。関税の混乱は現実のものだ。しかし、仕事は止まっていない。
MAGNETでは、オハイオ州全域で3万人以上の労働者を代表する約300人の製造業リーダーを対象に調査を実施し、企業がこの局面をどのように乗り越えているかをより深く理解しようとした。オハイオ州は米国製造業経済の中心に位置し、航空宇宙部品や自動車部品から化学品、機械、食品まで、あらゆるものを供給している。
多くの点で、オハイオ州の工場現場で起きていることは、全米の製造業者が直面する現実を反映している。そして今、状況は明確だ。逆風にもかかわらず、製造業者はプレッシャーの下で持ちこたえている。CEOたちは撤退しているのではなく、再調整を行っているのだ。
以下は、業界がどこへ向かっているかを示す6つのシグナルである。
1. 売上高の伸びは鈍化したが、製造業者は依然として規模拡大を計画している
売上高の勢いは急激に冷え込んだ。過去1年間に売上高の伸びを報告した製造業者はわずか48％で、わずか2年前の65％から減少した。同時に、売上高の減少を報告する製造業者は24％に跳ね上がり、2023年から60％増加した。
しかし、採用計画は異なる状況を物語っている。製造業者の70％が、今後1年間で従業員数を増やすことを見込んでいる。
成長が鈍化しているのに、なぜ採用するのか？製造業者は前回のサイクルを覚えているからだ。パンデミックからの回復期に、多くの企業は人員を削減しすぎた。需要が予想より早く戻ってきたとき、生産のボトルネックが形成され、顧客はトイレットペーパーから医薬品まで、あらゆるものを入手できなくなった。
製造業者はその痛ましい過ちを繰り返したくないのだ。60％が、主要な成長戦略は新市場を追求するのではなく、既存顧客により多くの製品を販売することだと述べている。不安定な市場では、信頼性が競争優位性となる。それが多くの製造業者が賭けていることだ。成長は不均一かもしれないが、需要が戻ってきたときに備えておくつもりなのだ。しかし、今最大の障害は労働力でも技術でもない。それは例外的なレベルの不確実性だ。
2. 不確実性が今や主要なビジネス上の制約となっている
製造業のリーダーたちは常に景気サイクルを管理してきた。今日異なると感じられるのは、環境が絶えず予測不可能になっていることだ。製造業者の43％が、経済的不確実性が成長を妨げていると述べており、2023年から10ポイント上昇した。さらに注目すべきは、20％が不確実性が事業を著しく制約していると述べており、わずか2年前に報告されたレベルの約3倍となっている。
不確実性は工場内部の行動を変える。状況が不安定に感じられるとき、企業は長期的な賭けから手を引く。かつて拡張や新製品開発に向けられていた資本は、業務の回復力、すなわち自動化、サイバーセキュリティ、プロセス改善へとシフトする。
これは日常的な意思決定に見ることができる。企業は今新しい設備に投資すべきか、それとも待つべきか？関税と需要が再び変動する可能性があるときに、生産能力を拡大すべきか？注文に先んじて採用すべきか、それとも慎重に行動すべきか？ルールが予測不可能に感じられるとき、企業は躊躇する。注文は遅れる。投資は減速する。戦略的な賭けはより困難になる。
しかし、躊躇にはリスクが伴う。競合他社が常により良いアイデアを持っているから勝つわけではない。時には、特に高リスク環境において、より速く意思決定を行うから勝つのだ。
3. 関税はサプライチェーンを再構築しているが、不均一に
貿易政策は、製造業の経済を形作る最も予測不可能な力の1つとなっている。約3社に1社の製造業者が、関税が売上に直接影響していると述べている。そして、その影響は均等に分配されていない。15％が、顧客が国内サプライヤーにシフトしたため関税により売上が増加したと述べている。18％が、より高い投入コスト、輸出圧力、または報復関税によって損失が発生したと報告している。影響の規模は明らかだ。ビジネスを獲得した企業の中で、平均増加率は約9％だった。ビジネスを失った企業の中で、平均減少率はその約2倍の16％近くだった。
関税によって悪影響を受けた企業は、恩恵を受けた企業よりも激しく影響を受けている。これは、リショアリングの見出しが現実より先行する理由を説明するのに役立つ。一部の生産は米国に戻っているが、ゆっくりとだ。実際にリショアリングを報告している製造業者はわずか9％だ。劇的な移転の代わりに、企業はサプライチェーンを少しずつ調整している。サプライヤーを追加し、調達を多様化し、業務に柔軟性を組み込んでいる。関税は突然のリショアリングブームを生み出していない。適応できる企業とできない企業を徐々に分離しているのだ。そして、それは続くだろう。
4. イノベーションは工場現場により近づいている
製造業者はイノベーションを止めていない。しかし、焦点は内向きにシフトした。昨年新製品を発売した製造業者はわずか45％で、2019年に質問を始めて以来最低の割合だ。新製品開発を上位3つの優先事項の中にランク付けしているのはわずか29％だ。代わりに、イノベーションは工場内部に集中している。企業の74％が生産プロセスをイノベーションしている。72％が生産技術をイノベーションしている。
不確実な市場では、企業は信頼性、効率性、コスト管理を優先する。そして、コストは今やイノベーションに対する最大の障壁となっている。製造業者の67％が、資金不足を主要な制約として挙げている。イノベーションは消えていない。それはより業務的になっている。調達を改善し、生産プロセスを洗練し、設備をアップグレードしている。しかし、このシフトの下には緊張がある。プロセス改善は今日工場をより良く運営させる。新製品は明日の成長を生み出す。最強の製造業者は常に両方を行う方法を見つけるだろう。
5. AIは魔法の杖ではなく、パワーツールとして現れている
製造業者は先進技術を試しているが、採用はゆっくりと進んでいる。MAGNETのインダストリー4.0指数は、ロボティクスからビッグデータまでの技術を使用している企業の数を追跡しており、最新の調査で45％から50％に上昇した。AIがその動きの多くを牽引している。製造業者の39％が単純なAIツールをテストしていると述べており、約4社に1社がより高度なアプリケーションを試している。
それは進歩だ。しかし、より大きな課題は実験ではない。それは規模だ。多くの製造業者は、1つのラインまたは1つの部門で成功したパイロットを実行できる。その技術を工場全体に展開することははるかに困難だ。それにはクリーンなデータ、新しいワークフロー、そして毎日それらを使用するのに十分ツールを信頼する従業員が必要だ。
ほとんどの製造業者にとって、AIからの初期の利益は実用的な場所に現れる。文書化の自動化、トラブルシューティングの改善、または材料廃棄物の削減だ。あるオハイオ州の化学メーカーは最近、温度や圧力などの生産変数にAIを適用し、投入物の組み合わせ方を最適化するだけで、原材料の使用量を約30％削減した。
教訓は明快だ。AIは一夜にして工場を変革しない。それは少しずつ改善する。そして、これらの改善を規模で成功させることは、技術だけでは解決できない何かに依存している。そもそも技術の使い方を知っている熟練した人材を持つことだ。
6. 労働力不足は形を変えた
何年もの間、製造業の見出しは同じだった。企業は労働者を見つけることができない。そのプレッシャーはついに緩和されつつある。労働者不足が成長を妨げていると述べる製造業者の割合は、2023年の70％から今日の53％に低下した。
しかし、問題は消えていない。それはスキルのはしごを上っているのだ。今最も埋めるのが難しい役割は、CNC機械工、保守技術者、経験豊富なオペレーター、つまり最新設備を稼働させ続ける人々だ。技術訓練と経験を持つ労働者への需要は7年ぶりの高水準に上昇しており、エントリーレベルの労働力への需要は減少している。制約はもはや単なる人数ではない。それはデジタル能力だ。
製造業者は、すでに管理している人材システムに投資することで対応している。82％が職場文化を改善している。70％が退職する労働者から若い従業員へ知識を移転している。半数以上が学校や職業訓練プログラムと提携し、最も若い世代を業界に紹介している。定着が新たな採用となっている。今、労働力を強化する最速の方法は、別の求人を掲載することではない。それは、すでに現場にいる熟練した人々を維持し、彼らのデジタルスキルを構築することだ。
製造業の新たな業務上の現実
これらの6つのシグナルを総合すると、米国製造業のこの瞬間について明確な物語が語られる。不確実性は消えない。多くの製造業者にとって、それは安全や品質と同様に、管理すべきもう1つの業務上の現実となりつつある。
それは競争優位性をシフトさせる。それはもはや規模やコスト管理だけではない。ますます、それは回復力についてだ。この環境を最もうまく乗り越えている企業は、いくつかの実用的な動きをしている。既存顧客との関係を強化する。工場内部に投資する。労働力システムに焦点を当てる。そして、実用的な方法で新技術を試す。
これらのステップは、それ自体では劇的ではない。しかし、一緒になって、製造業者がますます必要としている何かを構築する。周囲の環境が変化し続けるときに、着実に稼働し続ける能力だ。
