Amy PowellはAimWell Financialの創業者である。
2年あまり前、私は多くのプロフェッショナルが直面する岐路に立っていた。アソシエイトとしてのパートナー昇格トラックに選ばれたのだ。果たして、それはキャリアの残りをかけて望む道なのか。より大きな組織にとどまり、誰かの傘の下で動くのか。それとも、自分自身の何かを築くと決めるのか。
私は、既存の事務所に残る、あるいは加入することが何を意味するのか、数カ月かけて見極めた。もし違うことをするなら、それはクライアント体験を実質的に改善するものであるべきだ。
私は1つの問いに何度も立ち返った。「自分が信じるように、クライアントが受けるに値する支援を提供するために、本当に必要なものは何か」。この問いが意思決定の錨となった。
良いアイデアが形になるまでが遅すぎるとき
さまざまな道を検討する中で、規模の大きい組織では良いアイデアが現実になるまでがいかに難しいかが明確になった。私は何年にもわたり、サービスモデルやクライアント体験、人生の大きな転機にある人々を支える方法についてのアイデアを探ってきた。対話は思慮深く善意に満ちていたが、実行は遅かった。
ところが、自分の事務所を立ち上げると、それまでのアイデアの多くを即座に実装できた。数カ月後ではない。数年後でもない。初日から、である。
大手の事務所のどこも、私がクライアントのために望むすべてを提供してはくれなかった。投資面で求める能力はあっても、テクノロジーが弱いところがある。あるいは優れたクライアントサービスモデルを持っていても、特定の型に当てはまるクライアントにしか提供していない。掘り下げるほどに、必要なものは自分たちでつくる以外に前進の道はない、と私はやがて確信するようになった。
最終意思決定者であることの現実
最も大きな違いは、意思決定だと私は考えている。独立した創業者として、クライアントのために判断を下すのは自分自身である。乗り越えるべき官僚的手続きはなく、承認待ちもなく、内部の経路が物事を遅らせることもない。
その責任は、焦点を研ぎ澄ませる。制約のマネジメントにエネルギーを費やす代わりに、クライアントの人生で何が起きているかに注意を払い、最善の支援方法を見つけることに注力できるはずだ。独立がクライアントにとってより良い体験につながらないのなら、なぜそうするのか。
もちろん、自律性には説明責任が伴う。起こることすべてが私の監督下にある。だが私は、その明確さが脅威というより力を与えるものだと感じてきた。
リスクはより目に見えるようになる。だがそれは悪いことではない
自分で何かを築くと、リスクはより目に見えるものになる。背後に隠れられる大きなブランドはなく、責任が分散することもない。
しかし私の経験では、その「見える化」は利点である。リスクの芽を早期に捉えられれば、より迅速に対応できる。小さな問題が大きな問題に変わる前に軌道修正が可能だ。
独立はリスクをなくすものではない。リスクをより明確にする。そして私は、その明確さがより良いリーダーシップを可能にすると信じている。
価値観とカルチャーを意図的に築く
創業者主導の事務所をつくる上で最も報われる部分の1つは、最初から価値観を意図的に定義できることだった。それは10年以上にわたり人々の声に耳を傾け、彼らが直面する課題、経験する転機、そして最も支援を必要とする局面を理解してきたことから生まれた。
創業者として、何が重要かを決められる。それは特権であると同時に責任でもある。明確なビジョンがなければ、勢いをつくるのは極めて難しい。自分たちが何者で、どのようにクライアントに奉仕し、成功を何と定義するのかを明確に言語化することが不可欠だった。
あらゆる目標と意思決定は、その価値観を支えるものでなければならない。それはカルチャーと採用にも及ぶ。小さな事務所では、1人ひとりが及ぼす影響が非常に大きい。全員が同じ方向に漕いでいれば、前進は加速する。
ビジョンを実行へ移す
最も驚いたのは、適切な内部体制を整えるまでにこれほど時間がかかったことだ。最初のCertified Financial Planner®を採用するのに7カ月を要した。アシスタントの採用では、300件を超える応募を精査した。適材適所を実現するには時間がかかる。とりわけ、カルチャーの一致が技術的スキルと同じくらい重要である場合はなおさらだ。
当初、私はすべてを1人で担っていた。クライアント業務、マーケティング、オペレーション、事業開発。前進はしたが、小規模な事務所として適切な人材を見つけるのにどれほど時間がかかるかを見誤っていた。もっと早くチームづくりを始めていれば、さらに速く進めたはずだ。事務所が成長するにつれ、これは二度と繰り返さない過ちである。
独立とは、すべてを自分でやることではない。事業に資する形で支援体制をどう構築するかを、自分で決めることを意味する。
成功の意味を再定義する
私にとって成功とは、単に売上や成長指標のことではない。確かにビジネスであり、持続可能性は重要だ。だが根本にあるのは、私たちにとっての成功とは人々の人生にポジティブな影響を与えることである、という点だ。クライアント、従業員、そしてコミュニティを、意味のある形で支えることを意味する。
それはチームにとってのワークライフバランスも意味する。クライアントが望む人生を生きることを支援するのが目的なら、私たちはそれを組織の内側でも体現しなければならない。そうでなければ、私は偽善者ということになる。
決断の前に問うべきこと
学んだことが1つあるとすれば、この決断には時間と誠実さが必要だということだ。独立は誰にでも向くわけではないし、それでよい。最も重要な問いは、それが自分が本当に望むものと一致しているかどうかである。
独立することは、働く時間が減ることを意味しない。確実性を意味するわけでもない。オーナーシップを意味する。物事がどう展開するかを100%確信することは決してないが、自分の価値観と曖昧さへの許容度を理解することは大いに助けになる。
今振り返れば、おそらく私はもっと早くこの一歩を踏み出せたはずだ。私は不安に足を止められ、決めなくて済むなら決めないほうが楽だと感じていた。だがプロセスを言語化し、何が求められるのかを理解し始めたとき、私は自分が思っていた以上に多くの知識をすでに持っていると気づいた。そして何より重要なのは、残りをどう見つければいいかを知っていたということだ。
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