生成AIをめぐる議論は、依然として自信と期待に支配されている。経営幹部たちは、AIによって実現される優れた顧客体験、優れた製品、そして根本的に新しいビジネスモデルの可能性について率直に語っている。私もその確信を共有している。このテクノロジーは、新しいオペレーティングモデルと優れた経済性を確実に提供できる。
しかし、2026年を見据えると、特にテクノロジーサービス市場において、AIの潜在力への信頼と、資本を投下し組織の実際の運営方法を変革する意欲との間には、拡大するギャップが存在する。このギャップが今後2年間を定義し、2026年をテクノロジーサービスとAI主導の変革における再調整の年にするだろう。
AI変革における様子見問題
企業が運営方法を根本的に変更するリスクに直面した場合、ほとんどは他社が先に動くまで待つことを好む。彼らは、リターンが本物であることの証明と、実際に変革がどのように実行されるかについてのより明確な見通しを求めている。この本能は理解できる。変革サイクルは長く、通常18カ月から5年かけて展開される。
しかし、AIについては、我々はまだそのサイクルの初期段階にある。AI駆動型のオペレーティングモデルは、まだ大規模には出現していない。強力なユースケースは存在し、価値の実証例も実在するが、企業全体への広範な投資を正当化するだけの確信を生み出す事例は十分ではない。その結果、我々は長期化する様子見期間にある。アーリーアダプターは、必要な混乱と資本を正当化するのに十分説得力のある成果を示す必要がある。それが実現するまで、投資と需要は「するかどうか」ではなく「どのように」をめぐる不確実性によって制限され続けるだろう。
停滞するテクノロジーサービス市場は偶然ではない
過去2年間を振り返ると、テクノロジーサービス市場は異例の動きを見せている。歴史的に、この業界は平均約4.5%で成長しており、縮小は2008年の景気後退のような大きなショックに限られていた。新型コロナウイルス感染症とその直後の期間でさえ、成長は迅速に回復した。しかし、過去8四半期は本質的に横ばいだった。これは、テクノロジーへの需要が消失したからではない。むしろ、成長は他の場所に吸収されたのだ。
主要な要因の1つは、インソーシングの増加だった。グローバル・ケイパビリティ・センターとキャプティブ、特にインドやその他の低コスト地域において、急速に拡大している。企業は、かつて外部から調達していた能力を内部で構築している。
同時に、AI対応の生産性向上が、アプリケーション開発とソフトウェア開発ライフサイクルを再構築している。コード生成は、現在、企業における最も進化し、最も影響力のあるAIユースケースである。チームはすでに25%から35%の生産性向上を達成しており、同じ量の作業をより少ない人数で提供できることを意味する。インソーシングと生産性主導の効率化の組み合わせが、業界の成長を事実上中和している。
2026年に何が変わるのか
2026年を展望すると、テクノロジーサービス市場が横ばいから縮小に転じる可能性は十分にある。コード生成は急速なペースで改善を続けている。社内のテクノロジーチームとサービスプロバイダーの双方が、これらの利益を獲得するために業務を再設計している。2026年末までに、先進的なチームはソフトウェア開発ライフサイクルの一部で60%から70%の生産性向上を実現する可能性がある。
これは、従来のアプリケーション開発モデルに密接に結びついたサービスプロバイダーにとって、大幅な売上高圧縮を生み出す。また、社内と外部の提供のバランスに関する長年の前提にも疑問を投げかける。AI駆動型の新たな需要は出現するだろうが、生産性向上による圧縮を相殺するほど迅速に解放される可能性は低い。
とはいえ、この縮小は均等に分散されるわけではない。
成長が依然として存在する領域
ビジネスプロセスサービスは、はるかに強い立場にある。AIツールは、BPOで同レベルの売上高圧縮を推進するほど成熟しておらず、これらの領域でAIをどのように適用するかについての組織的理解もまだ発展途上である。その結果、BPOは2026年を通じて成長を続ける可能性が高い。
ミッドマーケットも成長セグメントとして際立っている。売上高が約5億ドルから100億ドルの企業は、AIの取り組みにおいてより初期段階にあり、インソーシングだけで作業を吸収する内部規模を欠いていることが多い。これらの企業にとって、外部パートナーは依然として重要である。
業界の違いも重要になるだろう。テクノロジー企業、金融サービス企業、大手銀行は、AIの適用においてはるかに進んでおり、すでに専門サービスへの大きな需要を生み出している。機能的には、マーケティングが他のほとんどのビジネス機能よりもAI成熟度が高い領域として浮上している。2026年までに、マーケティングの運営方法を変革する需要が顕著に増加すると予想している。
オペレーティングモデルこそが真の制約
これらすべてを通じて、1つのルールが変わらない。AI変革にはオペレーティングモデルの変更が必要だということだ。ソフトウェア開発ライフサイクルにおける生産性向上は、始まりに過ぎない。時間の経過とともに、作業がどこで行われ、どのように組織されるかについての圧力が見られるだろう。歴史的にオフショアされていた一部のワークロードは、ビジネスにより近い場所に移動する可能性がある。より高い生産性、より緊密なコラボレーション、調整されたタイムゾーンは、従来の人件費の優位性を相殺できるが、この移行は段階的になるだろう。
正味の効果は、変化する提供経済性と組み合わされた横ばいから縮小への市場となるだろう。この組み合わせは、特にレガシーな提供モデルに固定されているサービスプロバイダーに激しい圧力をかけるだろう。
2026年が買い手とプロバイダーにとって意味すること
サービスプロバイダーにとって、2026年は困難な年になるだろう。価格競争は激しくなり、マージンは圧迫され、規模やコストのみに基づく差別化は侵食され続けるだろう。
顧客にとって、環境はより複雑になるだろう。価格は下落する可能性が高いが、新しい提供モデルをナビゲートすることは複雑さと混乱を生み出すだろう。多くの組織は、AIの利益を完全に獲得するのに十分な速さでオペレーティングモデルを適応させるのに苦労するだろう。
しかし、コンサルティングはより強い需要を見るだろう。企業がテクノロジーだけでは変革を提供しないという現実に直面するにつれて、運営方法を再設計する支援が必要になるだろう。
遅延した変革、否定された変革ではない
これらのいずれも、AI変革が失敗することを示唆するものではない。それどころか、AIが価値を提供できるという確信は深く広範である。欠けているのは、実行に関する明確性と、実証されたモデルが利用可能になる前に投資する意欲である。
2026年以降、緩やかな回復があるだろうが、企業が資本を投下し、真のオペレーティングモデルの変更を受け入れる準備ができるまで、持続的な成長は戻らないだろう。それまで、市場は再調整を続けるだろう。
