ビッグテック企業のAI戦略は、自社の野心を実現するための原子力エネルギーへの投資と、競合企業が確保に苦労する資源の確保を同時に進めている。2025年、グーグル、アマゾン、メタの3社は、世界原子力協会と共に、2050年までに世界の原子力発電容量を3倍にする誓約に署名した。これらの企業が原子力発電容量の拡大に貢献する大きな動機は、AIの成長とそれに伴うエネルギー需要の増大にある。AIとエネルギーをめぐる議論の是非はさておき、この戦略には、これらの企業をAI分野のリーダーとしてさらに確固たるものにする教訓が含まれている。
テック企業の原子力AI戦略がエネルギーと持続可能性に対応
2024年、アマゾンは小型モジュール炉（SMR）原子力発電プロジェクトを構築するため、エネルギー企業との複数の契約を発表した。これは同社の持続可能性目標の一環であり、これらの原子炉からの発電容量の一部を確保するものだ。アマゾンのような企業が依存するサプライヤーの1つがエネルギー企業である。これらの企業は、エネルギー企業なしにはデータセンターやインフラを稼働させ、大規模モデルを訓練することができない。これらの企業は米国内でデータセンターを拡大している。Axiosによると、米国内ですでに稼働している4000のデータセンターに加え、3000の新規データセンターがすでに建設中または計画中だという。エネルギー供給業者は数十年にわたり逼迫してきた。15年のキャリアを持つ原子力エンジニアのヒルイ・ハドゥ氏は筆者とのインタビューで、「多くの地域送電事業者は、エネルギー不足が差し迫っており、停電や電力制限が発生すると示している」と述べた。バンク・オブ・アメリカ研究所によると、送電インフラの31%、配電インフラの46%が耐用年数に近いか、それを超えており、約5年以上経過している。これにより、企業には2つの選択肢が残されている。エネルギー網の容量拡大を支援するか、データセンターとチップのエネルギー効率を高めるかだ。多くの企業は両方を実行しようとしているが、一方の道がうまくいかなかったり、もう一方ほど迅速に実現しなかったりした場合の単一障害点に依存したくないと考えている。
原子力エネルギーは特に、テクノロジー業界における2つの主要な取り組みと合致している。AIがあらゆる場所、ほぼすべてのものに存在する「AIネイティブ」な未来に向けたエネルギーの拡張性と、持続可能性目標の達成だ。テクノロジー業界を超えて、ハドゥ氏は「この国は、AIのずっと前から、エネルギー不足や気候変動に対処するための解決策の一部として原子力を検討していた」と語った。SMRはモジュールあたり最大300メガワットを発電し、これは化石燃料ベースのエネルギー源と同等だ。異なるのは、運用時の二酸化炭素排出量がゼロであり、風力や太陽光とは異なり24時間365日の出力を誇る点だ。テクノロジー業界のリーダーたちは、わずか数年で時代遅れにならない、AI投資と共に拡張できる容量を求めている。CNBCの試算によると、メタ、アマゾン、アルファベット、マイクロソフトの4社は合計で、AI技術とデータセンターに3200億ドルを投じる計画だという。
原子力契約がビッグテックのAI戦略を強化する仕組み
このエネルギー戦略は、単なる容量確保以上の意味を持つ。企業が自社のために容量の一部を確保すると、その容量は競合企業とそのエネルギー需要には利用できなくなる。主要な競合企業は、ビッグテックが住宅用やその他の商業地域に使用される分以外で確保可能な容量を買い占めた後の「残り物」を手にしないよう、残りを急いで購入するだろう。これは、音楽が止まったときに最後に立っていたくない椅子取りゲームだ。
これはまた、新規参入企業が、すでにその規模でAIを構築しているビッグテック企業とまったく同じ方法で競争することを防ぐ。新規参入企業がこれらの契約を独自に締結するには、コストがあまりにも高すぎる。シェアを持たない企業は、他のすべての企業と同じエネルギー容量のプールを奪い合わなければならない。
原子力エネルギーが不確実なチップ効率に対するヘッジとなる
多くのテクノロジー業界のリーダーは、AIがインターネットと同じくらい普及する未来について語ってきた。専門家はGPUが時間とともにより効率的になると予測しているが、依然として課題は残る。Natureによると、チップメーカーはチップをより効率的にするインセンティブが必要であり、一部の研究者は、GPUがAIブームのエネルギー消費を補うのに十分な効率を達成できるかどうか疑問視している。テクノロジー業界のリーダーたちは、そのマイルストーンの不確実なタイムラインに依存することはできないが、エネルギーコストを削減したいと考えている。効率が向上したとしても、AIの成長に伴い、追加のエネルギー容量は依然として必要となる。たとえ需要がそこまで達しなくても、新規参入企業が米国内で大規模モデルを訓練するための十分なアクセスを得ることを防ぐのに役立つ。
米国のエネルギー網がビッグテックの原子力エネルギーAI戦略によって形作られる未来に足を踏み入れる中で、制約のある資源への対応が競争優位性をも生み出すという教訓を見ることができる。原子力エネルギーへの投資は全体的なエネルギー網の容量を拡大する一方で、これらの企業が、現在または将来において自社と同じ規模でデータセンターを運営するのに十分なエネルギー容量を確保するのに苦労する新規参入企業を退けるのにも役立つ。また、持続可能性目標もサポートする。テクノロジー大手にとって、AI投資に必要な将来のインフラや公共設備の計画といった基本的なことでさえ、戦略的要素を含んでいるのだ。
