金融プロジェクトの世界では、正確性、コンプライアンス、厳格な予算が譲れない要素であり、スコープクリープ（仕事の範囲拡大）は、明確に定義されたプロジェクトを容易にリソースの浪費へと変えてしまう可能性がある。スコープクリープが発生すると、プロジェクトの要件が当初の合意を超えて拡大し始める。多くの場合、正式に承認されていない小さな変更が積み重なることで起こる。
要求の多いクライアントにサービスを提供する金融専門家にとって、こうした要求への対応には、技術的なノウハウ以上のものが求められる。他の同僚が良好な関係を保ちながらストレスレベルを軽減できるよう、Forbes Finance Councilの専門家たちが、金融プロジェクトで難しい顧客と仕事をする際にスコープクリープを思慮深く処理する方法についてアドバイスを提供する。
1. プロジェクトの優先順位付けのための体系的なフレームワークを採用する
フィンテック製品開発におけるスコープ管理には、明確な文書化、構造化された変更プロセス、ステークホルダーの期待の調整が必要だ。明確に定義されたスコープと、MoSCoWやRICEのような優先順位付けフレームワークを組み合わせることで、柔軟性を保ちながら、チームが影響力の高い仕事に集中できるようになる。- Omolade Oke氏、 Internopay Technologies
2. 境界線に対処（および再検討）するためのチェックポイントを設定する
スコープクリープは、プロジェクト開始時に意思決定の境界線を定義し、推測ではなく文書化されたチェックポイントを通じてそれらを再検討することで最もうまく処理できる。スコープの調整も、認識され、文書化され、更新された納期に結び付けられるべきだ。これにより、要求の多いクライアントに対してサービスのトーンを損なうことなく、期待を一貫して保つことができる。- Ahijah Ireland氏、 Green Zone Capital
3. すべての変更にはトレードオフがあることを顧客に理解させる
時間の経過とともに、財務計画・分析ソフトウェア・アズ・ア・サービスは、単一の大規模な実装と比較して進化する可能性がある。したがって、変更は通常、後のフェーズに割り当てることができる。私たちは事前に厳格なスコープとプロジェクト計画に合意する。すべての変更にはトレードオフがある。私たちの仕事は、顧客がそれらが正確に何であるかを確実に知るようにすることだ。元の設計への影響は何か。ユーザーエクスペリエンスは。タイムラインは。それは「ノー」と言うことではなく、むしろ「それが何を意味するか」を示すことだ。- Don Mal氏、 Una Software
4. 最も重要なことについてすべての関係者を調整するためにリードする
私は初日から明確な期待を設定することでプロジェクトを軌道に乗せている。クライアントは私がプロフェッショナルだから雇うのであり、彼らはそうではない。だから私がコントロールし、プロセスをガイドする。新たな要求が出てきたら、私は計画に立ち戻り、影響を説明し、方向性を再設定する。その一貫した明確さが彼らに自信を与え、仕事を正しい方向に進め、本当に重要なことについて全員の足並みを揃える。- Mike Zaino氏、 FedSafe Retirement
5. クライアント関係の強化に焦点を当てる
一部の人がスコープクリープと見なすものを、私たちは関係構築と見なしている。クライアントの中心的なアドバイザーとして、私たちは完全な財務計画を管理し、統一されたアプローチを作成するために他者と調整する。私たちは従来の資産アドバイザリーを超えて、不動産、プライベート資産、融資、さらには家族の対立などの問題をサポートする。私たちは取引ではなく、長期的な関係に焦点を当てている。私たちには「標準的なスコープ」はない。- Monish Verma氏、 Vardhan Wealth Management
6. クライアントにプロジェクトについて十分な情報に基づいた発言権を与える
私は早期に期待をリセットし、タイムラインとコストへの影響を概説し、明確な前進の道を提供することでスコープクリープを管理している。簡単な要約メールが決定を確定し、全員の足並みを揃え、成果を保護する。冷静で、構造化され、ソリューション志向であり続けることで、要求の多いクライアントを長期的なパートナーに変える。- Joseph Lustberg氏、 Upwise Capital
7. 戦略的規律として扱う
スコープクリープは、仕事そのものに関するものではないことがほとんどだ。それは期待、コミュニケーション、コントロールに関するものだ。金融では、タイムライン、規制、成果物が密接に相互依存しているため、これらの期待を管理することが戦略的規律となる。- Jacob D. Frankel氏、 Beyond Alpha Ventures L.L.C.
8. 誠実さを損なうことなく積極的にコミュニケーションする
すべての会話を合意されたスコープに固定する。マイルストーンベースのチェックポイントを使用し、要求が逸れたときに価値・影響マトリックスを再検討する。明確で積極的なコミュニケーションは、納品の誠実さを損なうことなく信頼を構築する。- Sumeet Grover氏、 UFCU
9. クライアントが結果を決定できるようにする質問をする
プロジェクト憲章のようなツールで早期に境界を設定し、変更をトレードオフとして組み立てる。新しい要求が出てきたら、その重要性を認めるが、次のように尋ねる。「素晴らしいアイデアですね。タイムラインと予算を維持するために、何を調整または削除すべきでしょうか」。これにより、会話が「すべてにイエス」から「重要なことを優先する」へとシフトし、あなたは「ノー」の悪役ではなく、明確さのヒーローになる。- Bryan Lapidus氏、 Association for Financial Professionals
10. 合意されたスコープについて（ドラマなしで）断固とする
早期に明確な制限を設定し、すべての追加要求を時間、コスト、または優先順位のトレードオフに結び付ける。冷静を保ち、すべてを文書化し、クライアントを合意されたスコープに誘導する。鍵はドラマなしの断固さだ。各逸脱を無言の譲歩ではなく、意識的な選択にすることでプロジェクトを保護する。- Anatoly Iofe氏、 IceBridge Financial Group, LLC
11. マイルストーンがタイムラインと成果をどのように保護するかを示す
私は、望ましい成果に向けて金融プロジェクトを軌道に乗せるために、明確で実行可能なマイルストーンを設定することでスコープクリープに対処している。要求が増えたとき、私は計画を注意深く再検討し、マイルストーンがタイムラインと成果をどのように保護するかを示す。これによりプロジェクトが前進し、クライアントが満足する。- Jared Weitz氏、 United Capital Source Inc.
12. 透明性のある協力的なプロセスを維持する
スコープクリープには、断固としながらも共感的なコミュニケーションが必要だ。私は早期に期待を調整し、チームはすべての変更を文書化し、新しい要求を明確な成果物、タイムライン、または料金に結び付ける。要求の多いクライアントに対しては、調整が成果にどのように影響するかを示しながら透明性を保ち、協力が生産的で信頼に基づいたものであり続けるようにする。- Tomas Milar氏、 Eqvista Inc.
13. 安易に「ノー」と言わない
彼らを意思決定者にする。決して「ノー」とは言わない。代わりに、「もちろん追加できます。タイムラインとコストにとってそれが何を意味するか、どのように進めたいですか」と言う。選択を彼らの手に委ねることで力学がシフトする。彼らは聞いてもらえたと感じ、あなたはコントロールを維持し、会話は対立的ではなく協力的なままになる。- Gary Allen氏、 LeanLaw
14. クライアントの新たな明確さのレベルを考慮に入れる
プロジェクトのスコープが拡大するとき、それはクライアントが新たな明確さのレベルに達したことを意味する可能性がある。押し返す代わりに、チームはその思考を活用すべきだ。追加された質問を整理し、優先順位をリセットし、新しいアイデアを最終成果物を強化する仕事に組み込む。- Bryan Younge氏、 Horwath HTL
15. クライアントに「キャパシティミラー」を見てもらう
「キャパシティミラー」アプローチを使用する。チームが現在実行していること、完了したこと、そして彼らの新しい要求がどこに位置するかについて、シンプルで最新のビューをクライアントに示す。次に尋ねる。「この要求はどの優先事項と置き換えるべきですか」。これにより、会話が無限の追加から意識的なトレードオフへとシフトする。クライアントは尊重されていると感じ、境界は維持され、プロジェクトは対立なしに集中したままになる。- Neil Anders氏、 Trusted Rate, Inc.
ここで提供される情報は、投資、税務、または財務アドバイスではない。あなたの特定の状況に関するアドバイスについては、ライセンスを持つ専門家に相談すべきである。
