これは、我々が数年にわたって実施してきた、翌年のデジタルストレージとメモリに関する予測についての4つのブログシリーズの第2弾である。最初のブログでは、磁気記録（HDDと磁気テープ）の最新動向と予測に焦点を当てた。本ブログでは、さまざまなタイプの固体不揮発性メモリとストレージの現状と予測に焦点を当てる。NAND flash メモリ、DRAM、そしてMRAM、RRAM、FRAM、PCMなどの不揮発性メモリの最新動向について述べる。
メモリとストレージ技術は、2022年と2023年の深刻な不況から回復し、2024年には大幅な回復を遂げた。2025年には需要がさらに増加し、主要なストレージとメモリ技術すべてで不足が報告されている。この成長の多くはAIワークフローのデータをサポートするためのものであり、特にコンシューマーやその他の固体メモリとストレージのユーザーに、より高い価格と低い入手可能性という形で影響を与えている。
例えば、メーカーは高利益の高帯域幅メモリ（HBM）でのDRAM使用を優先してきた。これにより、全体的な容量出荷量の増加にもかかわらず、コンシューマー向けとサーバー向けDRAMの両方で価格が急騰した。2025年第3四半期時点で、DRAMの契約価格は前年同期比約172%上昇した。Trendforceはまた、2025年の平均販売価格が35%上昇すると推定している。
NAND flashについても同様である。Kingstonは、同社にとってNAND flashの価格が2025年に246%上昇したと述べた。全体として、一部の報告では、2025年後半の6カ月未満で一部のNAND価格が2倍以上になったことを示している。
一部の固体メモリメーカーは、2026年に生産を増やすための投資を計画している。例えば、中国のCXMTは、中国のDRAM需要をサポートするためにDRAM生産能力を増強すべく、上海市場でのIPOを計画している。Micronもまた、ボイシ、日本、そして台湾のパートナーとともに、DRAMとNAND flashの生産能力を拡大していると報告している。
KioxiaとそのパートナーであるSandisk、およびYMTCは、NAND flashの生産能力を増強する計画である。しかし、2026年のNAND需要は前年同期比20〜22%成長する一方、供給は15〜17%増加すると予測されており、2026年には不足が生じるという報告もある。
DRAMやNAND flashなどの固体メモリ技術は、高価な製造施設で製造されており、生産能力の拡大が稼働するまでには相当な時間がかかる。その結果、需要の継続的な成長と生産の緩やかな増加により、2026年にはこれらのメモリとストレージ製品の価格上昇が予想される。
Trendforceは、2025年から2026年にかけてサーバーが12.8%成長すると予測している。これにより、DRAMとNAND flashの需要が継続し、2026年には価格がさらに上昇する可能性が高い。ただし、2026年にAI支出が減少した場合、これらの傾向は急速に逆転する可能性がある。
SSDは、ほとんどのデータセンター、特にAIワークフローにおいて、頻繁に使用されるデータのプライマリストレージであり、これがこれらの製品の需要を牽引している。アクティブなデータはSSDに保存され、よりコールドなデータはハードディスクドライブ（HDD）と磁気テープに保存される。SSD企業はまた、2026年にNANDメモリセルあたり4ビットを持つQLC NANDストレージ製品を導入し、200TBを超える容量で、あまりアクティブでないデータのセカンダリストレージとしてHDDを置き換えようとしている。以下の画像は、2025年8月の2025 FMSでの大容量QLC NAND eSSDの発表を示している。
より高容量のSSDは、HDDよりもラックスペースを少なく取ることができ、HDDが提供するよりも高いパフォーマンスを提供する。これは、RAGを使用したAIトレーニングと推論にとって有利となり得るが、flash メモリは現在、ストレージ容量あたりHDDの約6倍高価であり、2025年2月のWDC投資家向け説明会の以下の画像に示されているように、将来的にもしばらくの間そうであると予想される。
最近のNAND flash容量の増加は、より小さな直径のメモリセル、より近いメモリセル、特により多くのNAND flashレイヤーではなく、セルあたりのビット数の増加に焦点を当ててきた。2025年には、300層を超えるNAND flash製品が導入された。レイヤー数の増加によるコスト削減は過去よりもはるかに少ないため、2026年にはレイヤー数の大幅な増加は予想されない。
提供されているより高容量のSSDは、HDDと比較して、動作電力がやや低く、所定のラックスペースでかなり多くのストレージを可能にし、より高いパフォーマンスを提供するため、一部のアプリケーションでは有利となり得る。ただし、QLC flashは耐久性が低いため、書き込みが少ないアプリケーションで使用するのが最適である。その結果、HDDを使用したニアラインストレージの需要をあまり置き換えることはないと考えている。代わりに、SSDストレージ階層に新しいレイヤーを作成すると予想している。
2025年8月の2025 FMSでのもう1つの興味深い展開は、SandiskとSK hynixによる、AIアプリケーション向けにHBMのDRAMと同様のパッケージングでNAND flashを使用した高帯域幅flash（HBF）の標準を作成するための覚書の発表であった。以下に、flashベースのHBFモジュールアーキテクチャの画像を示す。
HBMのようなパッケージでNAND flashを使用してより多くのメモリを提供することに加えて、NAND flashは不揮発性メモリでもあり、DRAMは揮発性メモリである。つまり、DRAMは含まれるデータの定期的なリフレッシュを必要とし、これがエネルギーを消費する。GPUやAIアプリケーションで、揮発性メモリの代わりに一部の不揮発性メモリを置き換えることで、データセンターでのAIアプリケーションのエネルギー要件を削減できる可能性がある。
これにより、エネルギーに制約のあるデータセンターでのAIアプリケーションのより多くの機会が開かれ、AIアプリケーションの開発が民主化される可能性がある。また、AI開発をサポートするためのハイパースケールおよびその他のデータセンターの予測される電力要件を削減するのにも役立つ可能性がある。
磁気ランダムアクセスメモリ（MRAM）、抵抗変化型RAM（ReRAM）、強誘電体RAM（FRAM）、相変化メモリ（PCM）などの不揮発性メモリの市場は、特に組み込みメモリ向けに発展を続けている。2024年の不揮発性メモリに関する報告書「A Deep Look at New Memories」では、開発と予測を調査した。最新の報告書は2026年1月に入手可能となる。
新興メモリの最初の広範な使用は、CMOSロジックチップ上の組み込みメモリであり、28nmでスケーリング限界に達したNOR flashを置き換え、現在はMRAMとReRAMに頻繁に置き換えられている。単一トランジスタMRAMセルは現在、マルチトランジスタスタティックランダムアクセスメモリ（SRAM）と競合しており、メモリトランジスタの数を劇的に削減して、より低コストで高密度のソリューションを提供している。現在、いくつかのエンタープライズ、産業、コンシューマーデバイスが組み込みメモリとしてMRAMを使用しており、この傾向は拡大している。
サンフランシスコでの2025年IEDM会議の終わりに開催された2025年IEEE MRAMフォーラムでは、Samsung（サムスン）やその他の企業がスポンサーとなり、IEEE Magnetics SocietyとIEEE Electron Devices Societyが主催したこのフォーラムで、ソニーの細見正則氏が、画像センサーアプリケーション向けのソニーのeMRAM使用における最近の開発について講演した。同氏は、ソニーが2005年のIEDMでSTT-MRAMについて語ったことを指摘した。同氏は、MRAMメモリを含むさまざまな組み込みデバイス、MCU、スタンドアロンデバイスの例を示すスライドを以下に示した。
TSMC（台湾積体電路製造）は、自動車アプリケーション向けの16nm MRAM技術について語った。NXPは、MRAM技術を使用した自動車製品のアップデートを提供した。Samsung（サムスン）のJeong-Heon Park氏は、自動車用MRAMと、特に8nm eMRAMおよびウェーハレベル磁気シールドのスキーム（IEDMのMRAMセッションでも示された）について述べた。以下の図は、Samsungの講演からのもので、レイテンシと耐久性の関数としてのeMRAMのさまざまなアプリケーションを示している。
Everspinは、MRAMの磁場耐性に関するデモを行い、これが問題となる可能性がある場合と、顧客が製品でMRAMを使用できるようにそれを軽減する方法についてのプレゼンテーションがあった。
規模の経済性、つまり時間の経過とともに生産量を増やす能力を考慮すると、今後の新メモリ報告書では、新メモリの年間出荷容量のベースライン合計が、2024年の推定1.4ペタバイトから2035年には13.5エクサバイトに増加すると予測している。新メモリのベースライン売上高の合計は、2024年の5億6500万ドルから2035年には約1710億ドルに増加すると予想される。この急速な売上高成長の大部分は、新メモリ技術によるSRAM、NOR flash、一部のDRAMの置き換えによって支えられる。
AIが2026年にかけてDRAMとNANDの需要と価格上昇を牽引している。組み込みアプリケーションでNORとSRAMを置き換える不揮発性メモリを使用した製品が成長している。
