Legacy Group Capitalのディレクター兼パートナー、クリストファー・スチュワード氏。
AIに対する需要は将来やってくるものではなく、すでに到来している。同様に、主にAIのデータセンターに電力を供給する化石燃料の重要なパートナーである再生可能エネルギーへの資本需要も現実のものとなっている。
このイノベーションの急成長と、それを支えるために必要なリソースは、専門家たちが注目する投資機会を生み出している。
テクノロジーギャップを埋める
人工知能の普及が進むにつれ、その運用に必要な電力も増加している。国際エネルギー機関は、データセンターの電力需要が今後5年間で倍増すると予測しており、現在の電力網がこの急速な拡大をどのように支えるのか疑問視する声も多い。
MITテクノロジーレビューは、需要の大部分は現在の高排出燃料源（石炭や天然ガスなど）によって満たされると予測しているが、風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源も重要な役割を果たすとしている。これには再生可能エネルギーインフラへの投資増加が必要となる。
ここに朗報がある：よりクリーンで環境に優しいエネルギー生成材料への移行が人気を集める中、再生可能資源の背後にある技術の成熟とアクセシビリティが、特に過去2年間でコスト競争力を高めている。2023年には、世界の電力網に追加された再生可能エネルギーの81%が、化石燃料よりも安価だった。
このコスト競争力は、再生可能エネルギー企業の足かせとなっていた歴史的な高金利を克服した勝利である。このアクセシビリティは投資家にとっても自信の表れであり、有望な投資機会を生み出している。
好条件がもたらす大きな可能性
プライベートエクイティ投資家は2019年から2022年の間に、環境・社会・ガバナンス（ESG）セクターを支援するための300以上の新ファンドを立ち上げ、外部の障壁が減少するにつれて新たなファンドが引き続き登場している。クリーンエネルギー上場投資信託（ETF）が代替エネルギーセクターに資金を提供するために次々と登場している。クリーンエネルギーETFは、成長産業に直接投資しながらポートフォリオを多様化する機会である。モーニングスターによると、2025年第1四半期の新規発電容量の99%を再生可能エネルギーが占めており、これは技術需要のギャップを埋める必要性が否定できないことを示している。
原子力エネルギーも、エネルギー消費の増加により記録的な成長を遂げている。多くのETFに組み込まれているブルームエナジーは、酸化物燃料電池技術を通じてクリーンな代替エネルギーを提供するというミッションを通じて、投資家に大きなリターンをもたらした上場企業の一例である。
再生可能エネルギー源からエネルギーを生産する企業を支援するETFに投資するか、燃料電池のようなクリーンエネルギー技術を創造、開発、設置する企業に投資するかにかかわらず、これらのファンドへの投資は安定したリターンを得るチャンスを提供する。例えば、後者の戦略を採用するFirst Trust Nasdaq Clean Edge Green Energyは、過去5年間で152%のリターンを生み出している。
NerdWalletのファイナンシャルプランナーは、クリーンエネルギー市場が比較的新しいことから、リスクを分散しポートフォリオを強化するために、1つのETFの複数の株ではなく、異なるETFの株を購入することを提案している。
クリーンエネルギーETFは便利だが、以下のような代替手段もある：
• クリーンエネルギーの所有または投資に焦点を当てた戦略目標を持つ上場企業の株式を購入する
• 複数のクリーンエネルギー企業を支援するファンドや投資信託に投資する
• クリーンエネルギーのインフラや不動産に投資する特定の不動産投資信託（REIT）やトラストに投資する
• クリーンエネルギーセクター内の非公開企業（PHB）に投資する
各代替手段には、投資選択をより制御するための高い手数料（投資信託）や、パフォーマンスデータやその他のレポートへのアクセスレベルの違い（PHB）など、独自のメリットとリスクがある。
全体的に見て、再生可能エネルギーへの投資の利点は、炭素排出量を直接削減し、資源に対する極端な需要に直面している地球をより健全にすることに貢献する点にある—これはオルタナティブ投資、あるいは多くの人にとってはパッション投資として知られている。気候変動と闘うために政治的または個人的な活動に頼るのではなく、エコ投資は、あなたのお金をリアルタイムで活用する企業を支援することを意味する。
未来への投資
再生可能エネルギー投資を取り巻く地政学的状況やその他の状況は予測できないが、AIに電力を供給するためのインフラ投資需要は拡大し続けるだろう。マッキンゼーの推定によると、再生可能エネルギーは2050年の世界の電力構成の61%から67%を提供する可能性がある。
自分に最適な投資判断を決定するには、現在のポートフォリオと、どのクリーンエネルギー投資モデルが最も適しているかを検討しよう。確かに、電力網の構築に参加したいと思うかもしれないが、どのオプションがあなたの将来の目標に合致するだろうか？
以下の質問を自問してみよう：
• 再生可能エネルギーに関する私の投資目標は何か？
• 特定の種類の再生可能エネルギーの進化に資金を提供することに興味があるか？
• この業界への投資に関して、私のリスク許容度はどの程度か？
• 投資家としての一般的な期待は何か？
選択した投資とその影響を理解するよう努めれば、すでに適切な決断への道半ばに達している。
ここで提供される情報は、投資、税金、または財務アドバイスではない。特定の状況に関するアドバイスについては、ライセンスを持つ専門家に相談すべきである。
