長年にわたり、医療はデジタル後進国とされてきた：動きが遅く、過剰な規制があり、最新技術に抵抗する運命にあるとされていた。しかし、その評判は今や時代遅れに感じられる。過去2年間で、医療は特定領域のAIを最も急速に採用している分野の一つとなった。医療提供組織の約4分の1が現在、専門的なAIツールを使用しており、これは2024年と比較して7倍、2023年と比較して10倍の増加である。
この爆発的な成長の多くは、単一の目に見える使用例によって推進されてきた：環境認識型AI医療スクライブ（文書作成支援）である。スクライブの導入には既に6億ドル以上が費やされており、これは入院および外来AI支出全体の約45%を占めている。ベンチャー投資もこの勢いに続いた。過去18カ月だけでも、AIスクライブ企業は15億ドル以上の資金を調達しており、これにはAbridgeの3億ドルの調達、Ambienceの2億4300万ドルのラウンド、そして650以上の医療システムにわたるDAX Copilotの急速な普及が含まれる。
その魅力は明らかだ。環境認識型スクライブは明確なROI（投資収益率）をもたらす：文書作成の負担軽減、コーディング精度の向上、管理上の拒否の減少、医師の燃え尽き症候群の軽減、そして規制上または医療過誤のリスクがほとんどないか全くない。これらは既存のワークフローにうまく適合し、臨床医が何十年も不満を訴えてきた問題を解決する：電子カルテ（EHR）の受信トレイの圧政だ。
しかし、スクライブが実際に何をするのか、そして何をしないのかを認識することが重要だ。彼らは会話を記録する。臨床文書をフォーマットする。データ入力に必要な時間を削減する。しかし、大部分において、彼らは医療のボトルネックの中心には触れない：臨床医が何をすべきかを決定する瞬間だ。
文書化は既に下された決定を反映するものだ。真のレバレッジ—臨床的、経済的、運用的—は、決定そのものに影響を与えることにある。
文書化から意思決定へ
医師が診察中に言ったことを効果的に記録する能力は価値がある。医師が言うことに影響を与える能力は計り知れない価値がある。それは文書化だけでなく、決定そのものを形作る機会を提供する。
医師の決定（何を処方するか、どの検査を注文するか、どう診断するか）は、患者の臨床的軌跡だけでなく、大きく相互に接続されたエコシステムのコスト、収益、リスクエクスポージャー、および下流の活動を決定する。
一つの処方決定で数千ドルが動く可能性がある。診断の決定は、画像診断、検査、専門医への紹介、または手術室の活動へとカスケード的に広がる可能性がある。これを米国のすべての臨床的な出会いに掛け合わせると、累積的な経済的利害関係は数兆ドルに達する。
これらの臨床決定の経済的重みは見過ごされていない。それらに影響を与える力は未探索でも未開拓でもない。
医師に影響を与える短い歴史、そして今AIが重要である理由
米国の医療システムは、20世紀半ばの「ディテールマン（製薬会社の営業担当者）」から現代のアルゴリズム的なナッジまで、医師に影響を与える芸術を何十年もかけて洗練させてきた。
製薬ディテーリングは最初の産業規模の影響エンジンだった。2005年までに、10万人以上の営業担当者—オフィスベースの医師約3人に1人の割合—が処方習慣を形成するために配置された。企業は営業訪問、食事、サンプル、スポンサー付きコンテンツに年間200億ドル以上を費やした。なぜなら経済的見返りが巨大だったからだ。死亡が発生した場合、医師への支払い1ドルごとに、ブランド名処方量の増加から30ドルの薬剤コスト増加があったと、ある研究は発見した。
専門的ガイドライン、CME（継続医学教育）モジュール、臨床経路は、しばしば業界との深いつながりを持つ専門家によって形作られた。ガイドライン著者の半数以上が金銭的利益相反を持っており、それらのガイドラインで推奨されている多くの薬は、委員会メンバーに資金を提供しているのと同じスポンサーによって製造されている。
1990年代から2000年代初頭にかけて、新しい形の影響力が現れた—営業担当者やスポンサー付き講義からではなく、信頼できる、証拠に基づくリファレンスツールからだ。特にUpToDateは、教科書や廊下での相談を、継続的に更新される専門家執筆の要約に置き換え、現代の臨床意思決定の静かなバックボーンとなった。その規模と影響力は急速に成長した：世界中の何百万人もの医師がリアルタイムのガイダンスにそれを頼りにするようになり、研究によるとUpToDateの検索の3分の1が臨床決定の変更につながることが示されている。リファレンスシステムは、証拠がアクセス可能で、権威があり、タイムリーであれば、大規模に臨床医の行動を形作ることができることを証明することで、今日の臨床意思決定支援（CDS）の基盤を築いた。
病院の大多数がデジタルシステムを採用すると、影響力も人間の説得からソフトウェア設計へとシフトした。小さなインターフェースの変更—より積極的な抗生物質をグループ化する、オピオイドのデフォルト量を減らす、またはジェネリック代替品を強調する—は、処方パターンを大きく変え、安全性の結果を改善する。これらのナッジは、決定が下される正確な瞬間に表示されるため、対面の営業担当者よりも優れたパフォーマンスを発揮することが多い。
過去10年間で、Doximityのようなデジタル医師ネットワークの台頭が見られ、現在では米国の医師の80%以上にリーチし、その収益の大部分を製薬会社や病院の広告主から得ている。これらのプラットフォームは、ソーシャルネットワークが消費者に影響を与えるのと同じ方法で臨床医に影響を与える：彼らが見る情報を形作ることによってだ。Doximityは医師向け製薬マーケティングの市場規模を73億ドルと述べている。
次の進化はAI駆動型CDSだ。初めて、技術はEHRナッジの即時性、証拠に基づくリファレンスの権威、そして実世界の患者データのパーソナライゼーションを組み合わせることができる。
AI駆動型CDSは、責任の懸念と厳格な引用基準のため、スクライブよりもゆっくりと出現しているが、2025年夏以降、市場は爆発的に成長している。OpenEvidenceは35億ドルの評価額で2億1000万ドルを調達し、DoximityはMedical Pathwaysを買収してDoximityGPTを立ち上げ、UpToDateはExpert AIをリリースし、Epicは1000億件の患者医療イベントで訓練されたCometをリリースした。
誰が勝者となるか：CDS市場の競争優位性に基づく見解
競争優位性（モート）が重要なのは、イノベーションの初期の火花が広く複製可能になった後、ビジネスが持つ唯一の持続的な保護だからだ。20年間、ソフトウェア企業はUX、エンジニアリングの洗練度、機能の幅広さなどの伝統的な競争優位性に依存してきた。しかしAIはその風景を平坦化している。「バイブコーディング」や生成UIプロダクトにより、良いソフトウェアを構築するコストは崩壊している。かつてはエンジニアチームを必要としたものが、今では週末でプロトタイプを作ることができる。機能だけに基づく製品の差別化は蒸発している。
それは競争優位性が無関係になるということではない：それは正しい競争優位性がより重要になるということだ。AIがコードの防御可能性を減少させるにつれて、重心は簡単に複製できない資産にシフトする：独自データ、深いワークフロー組み込み、配信、そしてネットワーク効果だ。データは競合他社が迅速に一致できない方法でモデルのパフォーマンスを向上させる。ワークフロー組み込みは製品を臨床医とスタッフの日常習慣にロックし、切り替えを高価でリスクの高いものにする。ネットワーク効果は、新しい利害関係者（プロバイダー、支払者、薬局、紹介パートナー）が増えるごとに、残りの価値が増加する自己強化価値を生み出す。
医療では、これらの競争優位性は単なる「あれば良いもの」ではない—それらは存在に関わるものだ。この業界は採用が遅く、統合が複雑で、リスク回避が深い。製品の派手さは重要ではない。重要なのは、それがワークフローに適合し、ユニークで実用的な洞察を提供し、多様な利害関係者のセット全体で価値を整合させることだ。
CDS市場は、各ベンダーが構築し防御する競争優位性によって定義される。それは、最終的にソフトウェアではなく、実世界のデータ、信頼されたコンテンツ、ワークフロー統合、臨床医の配信、または収益化力を効果的に活用する能力に基づいて差別化されるプレーヤーのエコシステムだ。各競争優位性は、CDSの技術的パフォーマンスだけでなく、その信頼性、防御可能性、および経済モデルも形作る。
一部のプレーヤーはEHRの世界から来ている。他は医療リファレンス出版から。一部はソーシャル医師ネットワークから。他は大規模言語モデルのAIネイティブな世界から。
AI CDS市場の新たな戦場
CDSでは、いくつかの構造的な競争優位性が出現しており、それぞれが新規参入者が複製することが非常に困難な資産に固定されている。
最初は実世界のデータ規模で、Epic（Cosmos）やOracle Healthなどのプレーヤーが支配している。数億人の縦断的な患者記録、深く構造化された臨床データ、および注文行動との緊密な統合により、これらのプラットフォームは、スタンドアロンベンダーができない方法で実際の結果に対してモデルを検証および再トレーニングできる。この種の実世界の証拠に基づいて構築されたCDSは、競合他社が単に一致できないリスクスコア、鑑別診断、およびパーソナライズされた治療推奨を生成できる。データ自体が無敵のトレーニング資産になる。
第二の競争優位性は、このコンテンツが独自のままである程度に応じて、キュレートされた専門家コンテンツとなりうる。例としてはUpToDate、DynaMed、Medscapeがある。これらの組織は、厳格な編集プロセス、ピアレビュー構造、CME認定経路、および継続的に更新される証拠ベースを構築するために何十年も費やしてきた。CDSでは、証拠の質と出所は、臨床医の信頼と規制の受け入れのために譲れないものだ。これらのシステムは既に、AIネイティブな新規参入者が借りるか、または一から苦労して構築しなければならない信頼性、引用、およびガードレールを持っている。
もう一つの強力な競争優位性は、ネットワーク効果と臨床医の配信だ。Doximity（米国の処方者の80%以上にリーチ）やOpenEvidence（既に医師の40%以上にサービスを提供）などのプラットフォームは、従来の病院調達をバイパスする大規模な直接エンゲージメントチャネルを持っている。その配信はウイルス性、コミュニティ主導の採用、そして臨床医の日常の情報ダイエットに直接CDSを注入する能力を可能にする。医療システムを通じて販売することが遅くて高価な市場では、配信はCDSコンテンツ自体と同じくらい重要になる。
おそらく医療ソフトウェアで構造的に最も耐久性のある競争優位性は、Epic、Oracle Health、athenalhealthなどのプレーヤーが所有するワークフロー制御だ。EHRの注文ワークフロー、オーダーセット、メモ作成サーフェス、およびアラートシステム内にネイティブに座ることで、彼らは正確な「決定の瞬間」を制御する。これらの環境でのわずかなデフォルトでさえ、処方と注文行動を大規模に形作ることができる—外部ツールがめったに達成できない影響力のレベルだ。
ワークフローを超えて、過小評価されているが強力な競争優位性である製薬収益化力もある。Doximity、Medscape/WebMD、OpenEvidenceなどの企業は、製薬プロモーション予算の数十億ドルを活用し、しばしば90%を超える粗利益率の高利益広告モデルを運営している。製薬支出は医療システムのIT予算を圧倒するため、これらの企業はより速く成長し、より安くユーザーを獲得し、CDS機能により積極的に再投資できる。
最後に、少なくとも資金調達と認知度においてはAbridgeとAmbienceが主導する、環境認識型文書化とCDSの収束を通じて新しい競争優位性が形成されている。これらのシステムは臨床会話自体の中に座り、他のツールが見ない文脈を捉える。純粋なメモ生成からケアギャップの特定や次のベストアクションのナッジの表面化に向けて進化するにつれて、彼らは出会いの上流に移動する。スクライブは、文脈的で、目に見えず、そして本当に役立つと感じるCDS介入の自然な発射点になるかもしれない—環境認識型文書化を臨床的影響のための特権的なエントリーポイントに変える。
これらの競争優位性は、CDSの競争の最前線を定義する：複製できないデータ、偽造できない信頼、買えないアクセス、置き換えられないワークフロー、一致できない収益モデル、そして外部から観察できない出会いレベルのコンテキストだ。
医療AIの未来は決定を形作るシステムに属する
過去2年間は管理上の負担を取り除くレースだった。次の10年間は決定を形作るレースになる—そしてそれははるかに高い賭け金のある戦場だ。AIが診断、注文、処方、およびケアプランニングに影響を与える層になると、重要な競争優位性はもはやエンジニアリング重視ではなくなる。それらは深く構造的だ：独自データ、編集権限、ワークフロー所有権、ネットワーク配信、収益化の優位性。
このシフトは、実世界のデータとワークフローアクセスを持つ既存企業が、医師の注意を制御するネットワークや前例のないスピードで革新できるAIネイティブな新規参入者と衝突する新しい競争マップを作成する。しかし、スピードだけでは勝てない。医療では、臨床医の行動を形作るシステムは、経済、結果、そして力を形作るシステムだ。CDSは臨床実践のオペレーティングシステムになる—そしてそれらのルールを書く特権を持つのは、防御可能な競争優位性を持つ組織だけだ。
