Velosioの共同創業者であるジョー・ロンゴ氏は、Velosioにおいて、収益成長と株主価値の創出に30年以上の実績を持つ。
現代の組織にとって、詳細な年間計画は運営成功のために不可欠である。Velosioでは、年間計画への取り組みが、他のクラウドアプリケーションサービスパートナーとの差別化につながっていると実感しており、それは年々の成長に表れている。この規律により、経済の低迷期を乗り切り、好況期には成長の機会を活かすことができた。私が務める複数の取締役会でも、詳細な年間計画に従う組織が、同業他社を一貫して上回るパフォーマンスを示していることを目の当たりにしてきた。
前回の記事では、効果的な年間計画プロセスを通じて運営成功を推進するという考え方を紹介した。読者には、最初のステップとして現在の運営状況を評価し、次のステップとして運営目標を設定することを勧めた。
年間計画プロセスの第3ステップである詳細な年間計画の策定は、戦略的ビジョンを実行可能なステップに変換するものだ。これにより組織内の連携が確保され、成長が促進される。つまり、チームに「長期的な目標を達成するために今年何をするか」を問いかけることである。
人材、プロセス、リソースの連携確保
詳細な年間計画を策定する根本的な理由は、人材、プロセス、リソースを計画に合わせて連携させることにある。これにより、組織のトップからボトムまで全員が目標と目的を理解し、それに向かって取り組むことができる。同様に重要なのは、不一致を特定することだ。
多くの組織は、このステップで、組織の戦略的目標に合致していない取り組みを行っていることに気づく。数年前、我々は収益を倍増させたが、収益性が低下した。部門レベルでの一部の目標が全社スコアカードと一致していないことが判明した。彼らの取り組みが全社目標と一致していなかったため、ストップリストを作成し、彼らの取り組みの方向性を修正した。
詳細な年間計画を策定する際、最も避けるべき落とし穴は、明確なプロセスを持たないことである。Six Disciplines、Traction/Entrepreneurial Operating System（EOS）、バランススコアカードなど、選択できる多くの異なるプロセスがある。
重要なのは、どこかから始めるプロセスを持つことだ。たとえそれが一貫して実行される「Bレベル」の計画であっても、計画がないよりはましである。時間をかけて調整することができ、最終的には「Aレベル」になるだろう。例えば、Velosioの計画プロセスは複数の計画プロセスとツールを組み合わせたもので、過去20年間にわたって当社のビジネスに合わせて改良を続けてきた。
詳細な年間計画の主要コンポーネント
前回の記事で、年間目標が財務、顧客、業務/内部プロセス、人材の4つの領域をカバーするバランススコアカードの作成について論じた。これらの各カテゴリについて、3〜4つの主要目標を定義する。これらの目標は、詳細な取り組みと戦術のセットによってサポートされる。
さらに、各目標の測定基準を決定する。例えば、目標が収益の改善である場合、あなたの会社で収益成長が何を意味するかをさらに定義する。それは既存顧客の収益、サービス収益、または新規顧客の収益を増やすことを意味するのか？次に、成功を測定するために使用される目標を定義する—それは金額の増加なのか、それとも割合の増加なのか？
そして、各目標を達成するために必要な取り組みを定義する。目標が最初の3四半期以内にNPS（ネットプロモータースコア）を20から40に上げることであれば、それを達成するためにどのような戦略を展開するのか？優れた計画は単に目標を設定するだけでなく、課題を予測し柔軟性を持たせながら、それらを達成するためのロードマップを構築する。
2018年、我々は合併を行った。我々には年間計画プロセスがあったが、相手企業にはなかった。彼らのものは年間予算に近いものだった。彼らを我々の計画プロセスに招き入れたことで、合併がはるかにスムーズになった。
組織の連携
組織の連携は、年間計画を成功裏に実行するために不可欠である。これは、すべての目標、取り組み、戦術を組織内の機能領域、そして最終的には特定の個人に責任を割り当てることで達成される。
例えば、スコアカードの人材セクションには多くのHR指標と取り組みが含まれ、顧客セクションには営業とマーケティングのための多くの取り組みが含まれる。これにより、ビジネスのすべての機能領域を全社的な目標に合わせることができる。
次のステップは、各チームメンバーに戦術を割り当てることで、全員が全社スコアカードに連動する四半期ごとの戦術セットを持つようにすることだ。四半期ごとのパフォーマンス計画レビューは、従業員が組織の年間計画全体に合致していない領域がある場合に方向転換するのに最適な時期である。Velosioでは、これらのレビューを四半期パフォーマンス計画（QPP）と呼んでおり、チームメンバーが詳細な年間計画に合致しているかを確認するために非常に価値があると考えている。これについては、今後の記事でさらに詳しく取り上げる予定だ。
上級リーダーとして、長期的なビジョンと成功を達成するための年間計画を伝えることが重要である。私は、組織の日々の活動を年間計画と長期的な成功に合わせるために、これを年に何度も伝えることを強く信じている。これにより、オープンなコミュニケーションと透明性が確保され、各チームメンバーは自分が毎日行うことが組織の全体的な目標を達成するための意義ある仕事であることを理解できる。
結論
詳細な年間計画を策定しようとする際、私の最良のアドバイスは、とにかく始めることだ。初年度に「A+レベル」の計画を構築しようとしないこと。始めれば、計画は年々改善されることを約束する。次の記事では、成功を確実にするために、資金、資産、技術、人材などのリソースを全社的な目標に割り当てることについてさらに詳しく説明する。
