会計事務所がより迅速な洞察と強力な戦略的サポートを提供するよう求められる中、公認会計士（CPA）はテクノロジーを活用して高まる期待に応えようとしている。特にエージェント型AIは、より高い精度とスピードで照合、予測、文書処理、さらにはコンプライアンス監視を管理することで、単純な自動化を超える強力な手段として台頭している。
これらのインテリジェントシステムが会計ワークフローにさらに統合されるにつれ、生産性を向上させ顧客価値を強化する可能性は拡大し続けている。CPAがこれらのツールをどのように活用できるかを示すため、Forbes Finance Councilのメンバーたちが、エージェント型AIを使って日常業務を変革するための最良の戦略を共有している。
1. 自動分析による優れた洞察の獲得
CPAはエージェント型AIを活用して、照合、データ入力、レポート作成を自動化しながら、システム全体のパターンから学習することができる。異常を検出し、トレンドを予測し、顧客の洞察を浮き彫りにすることで、AIは専門家が判断、戦略、アドバイザリー業務—会計において人間にしかできない部分—に集中できるようにする。 - Zoltan Pongracz, CFP, ChFC, CLU, AIF, Third View Private Wealth
2. クリーンなデータと明確なコンテキストによるAI結果の向上
静的な自動化とは異なり、エージェント型AIは複雑な財務文書を処理し、データを照合し、取引を自動的に分類することができ、スタッフ会計士のように機能する。最良の結果を得るには、AI実装前にデータモデルとドキュメントプロセスを簡素化する。大規模言語モデル（LLM）は豊富なコンテキストと明確なアウトプットで良好に機能する。出力を確認し、反復する準備をしておくこと。コンテキストの小さな変更が出力に大きな違いをもたらす。 - Ben Garthwaite, Pegasus Insights
3. AIを活用した複雑な勘定科目体系の合理化と調整
私たちは現在、生成AIを使用しており、今後エージェント型AIに移行して、50の事業体全体でのコーディング精度を向上させ、勘定科目体系の合理化を継続する予定だ。事業が拡大するにつれて勘定科目体系は自然に成長するが、AIは既存の総勘定元帳（GL）の共通点を見つけ、過去のデータを現在の構造に変換し、合理化された勘定科目体系をシステム全体に統合することを可能にする。 - Janice Stucke, CREW Network
4. よりスマートな税務・アドバイザリー業務のための日常的なAI習慣の構築
小さく始めて毎日続けること。AIエージェントを使って原資料を読み、メモを作成し、取引をマッピングし、税務計画の第一案を構築することで、人間は判断、倫理、顧客へのアドバイスに集中できる。AIを信頼できるアドバイザーの代替ではなく、会計事務所のための次世代Excelのアップグレードとして扱おう。 - Dr. Jackie Meyer, TaxPlanIQ, The Concierge CPA
5. 反復的なタスクの自動化による手作業の削減
個人レベルでは、AIはCPAがメールや顧客とのやり取りを作成するのを支援できる。また、常に技術的なガイダンスで検証すべき基本的な調査も支援できる。より大きな規模では、エージェント型AIは反復的なプロセスで情報を分類・管理することを学習し、CPAの手作業を減らすことで、顧客にとってより付加価値の高い活動に集中できるようにする。 - Jamie Ellis, Katz, Sapper & Miller
6. インテリジェントな自動化による精度とコンプライアンスの向上
CPAはエージェント型AIを使用して、簿記を自動化し、口座を照合し、異常を検出し、財務報告書を生成することができる。AIエージェントはキャッシュフローを予測し、税務準備を効率化し、リアルタイムチェックによりコンプライアンスを確保する。これによりCPAは手作業から戦略的アドバイザリーへとシフトし、精度、効率性、顧客価値を高めることができる。 - Meelan Gupta, GeBBS Healthcare Solutions Inc.
7. カスタマイズされたAIツールによるIRS通知処理の自動化
私は現在、クライアントの代理人として受け取るIRS通知を処理するためのAIエージェントを自社向けに開発中だ。スプレッドシートの一列にIRS通知番号を記載し、次の列に各通知に対する「対応方法」を記載している。理想的には、AIエージェントがスキャンされたIRS通知を確認し、各通知を文書と比較して、それに応じて振り分けることができる。 - Logan Allec, Choice Tax Relief, Inc.
8. デジタル文書化による信頼性と透明性の強化
タスクの自動化に加えて、デジタル信頼インフラを構築することができる。AIを使用してCPAの思考と決定を文書化することで、会計士は信頼性とコンプライアンスを高める。AIはプロセスを加速し、決定を説明することでリアルタイムの保証を提供する。クライアントがスピードと誠実さを期待する世界では、CPAはAIを使用して信頼を制度化し、テクノロジーを競争上の優位性に変えることができる。 - Neil Anders, Trusted Rate, Inc.
9. より強力な意思決定支援と税務洞察のためのAI統合
CPAはエージェント型AIを活用して、タスク自動化を超えた真の意思決定支援を実現できる。口座の照合だけでなく、異常を検出し、メモの下書きを準備したり、税務最適化戦略を提案したりするAIを想像してほしい。重要なのは統合—これらのエージェントを既存のワークフローに組み込むことで摩擦を減らし、CPAがコンプライアンスだけでなくアドバイザリーの役割に集中できるようにすることだ。 - Alexander Ronzino, Rework Capital LLC
10. AIによるタスクサポートを通じた生産性の向上
エージェント型AIは積極的なチームメイトとして機能し、顧客レポートの作成、コンプライアンス変更の監視、レポート全体のトレンドの発見などのタスクを開始することができる。反復的なタスクの時間を節約するのに役立つ。これは単なる自動化ではなく、CPAに現代のクライアントが期待するペースでリードし、アドバイスし、革新するための余裕を与えることだ。 - Bob Chitrathorn, Wealth Planning By Bob Chitrathorn
11. より深い分析のための財務コパイロットとしてのAI活用
CPAはエージェント型AIを自律的なアナリストとして使用できる—システム間でデータを照合し、監査証跡を作成し、リアルタイムのシナリオモデルを実行するアナリストだ。会計士に取って代わるのではなく、AIは積極的な財務コパイロットとなり、異常を発見し、税務戦略を最適化し、専門家が判断、戦略、顧客の信頼に集中できるようにする。 - Alexandra Vidyuk, Beyond Earth Ventures
12. 統合AIワークフローによる日常業務の調整
CPAはエージェント型AIを使用して、ワークフローのすべての動く部分をまとめることができる。インテリジェントシステムは請求書を確認し、支払いをスケジュールし、エントリを照合し、問題がエスカレーションする前に捉えることができる。それはあなたの運営方法を学習し、各クライアントに適応し、あなたが真の価値を生み出すことに集中している間、すべてがスムーズに動くようにする。 - Nick Chandi, Forwardly
13. 定型的なコンプライアンスチェックを戦略的ガイダンスに変換
CPAはエージェント型AIをニーズを予測するデジタルパートナーとして使用できる—データを収集し、要約を作成し、問題が表面化する前に警告を発する。AIが定型業務を管理することで、会計士は解釈とクライアント戦略に集中でき、コンプライアンス業務を積極的な財務ガイダンスに変えることができる。 - Michael Foguth, Foguth Financial Group
14. 複雑な税務問題のためのAIリサーチアシスタントの活用
賢明な会計事務所は、複雑な税務シナリオに特化したリサーチアシスタントとして機能するAIエージェントを作成している。税法の更新と解釈を手動で検索する代わりに、CPAは規制変更を監視し、関連する判例法を分析し、予備的なメモを準備するAIに調査を委任できる。CPAはレビューと改良を行うが、情報収集の重労働は自動化される。 - Gary Allen, LeanLaw
ここに提供される情報は、投資、税務、または財務アドバイスではありません。特定の状況に関するアドバイスについては、資格を持つ専門家に相談する必要があります。
