Volition Capitalのパートナー、トミー・ハン氏。
人工知能は急速に進化しているが、その影響力は生成モデルだけに依存するものではない。データの流れは重要だが、それに基づいて行動する能力も同様に重要である。
デジタルデータは数十年にわたって収集・最適化され、現代のソフトウェアやSaaSアプリケーションの台頭を形作ってきた。しかし、ソフトウェアだけでは物理世界を感知、捕捉、介入することはできない。そのためにはハードウェアが必要だ。ハードウェアは新しいデータストリームのアクセスポイントを作り出し、インテリジェンスを実世界での行動に変える重要なメカニズムである。この分野での私の経験に基づき、AIとハードウェアがどのように交差し、創業者やリーダーたちがハードウェア連携型SaaSの波をどのように活用できるかを見ていこう。
機会の規模
デジタルデータの規模はすでに驚異的だ。取引、ITログ、セキュリティアラート、オンライン上のやり取りから毎日ペタバイト単位のデータが生成されている。このデータは巨大な産業を支え、その重要性は増し続けている。
しかし、物理世界はさらに多くの情報を生み出しており、それはほとんど活用されていない。センサー、機械、車両、カメラ、ロボット工学などはそれらを捉え始めたばかりだ。そして、このデータが捕捉されると、ハードウェアは洞察を行動に変換する手段にもなる。それが車両の進路変更、建物の安全確保、廃棄物削減のいずれであっても。
いくつかの大手テクノロジー企業がこのダイナミクスを示している：
• アップルとテスラはハードウェア企業でもソフトウェア企業でもない。物理世界とデジタル世界の力を結びつけるプラットフォーム企業であり、エンドポイント、オペレーティングシステム、データフローを制御している。
• アマゾンも同様の道を歩んでおり、家庭内のAlexaとRingデバイス、モビリティ分野のZoox、倉庫内のAmazon Robotics LLC（旧Kiva）ロボット、そして日常生活に浸透する物流・食料品ネットワークを備えた、おそらく世界で最も広範な物理的AIプラットフォームを構築している。
• 歴史的にメディアやソーシャルプラットフォームであったメタは、QuestやAR/VRデバイスを通じて物理世界とデジタル世界の間のゲートウェイを所有するために、ハードウェアに多額の投資を行っている。
私はこれらの企業すべてが同じ目標を示していると考える：新しいデータストリームを解放し、その上に構築されたエコシステムをサポートできるハードウェアゲートウェイを確保することだ。
次の波：ハードウェア連携型SaaS
しかし、ここでより重要な話は、今日の巨人企業についてではない。それは、これから訪れるイノベーションの波についてだ。新時代の条件はすでに整っている。多くのハードウェアコンポーネントはより手頃な価格になり、信頼性が高まり、グローバルサプライチェーンを通じて入手可能になっている。
接続性はどこにでも存在する。AIモデルはもはや理論上のものではなく、スケーラブルな方法で実世界の問題に適用できる。ハードウェアとソフトウェアが融合し、企業がデジタルアプリケーションだけでは到達できない機会を解放できるよう、すべての要素が揃っている。
この瞬間はSaaS黎明期に似ている。当時、すべてのデジタルワークフローは開拓可能な領域だった。企業は営業、財務、人事、マーケティングなどのサービスを提供するために登場し、それぞれが独自のビジネスを切り開いた。
今、私は物理世界で同じパターンが展開されていると見ている。しかし、インフラがすでに整っているため、そのペースはさらに速くなる可能性がある。私の観察によれば、輸送から医療、農業からエネルギー、インフラからセキュリティまで、あらゆる業界には物理世界における未解決のニーズがあり、解決策の一部としてハードウェア要素が必要とされている。これらの各領域には、ハードウェア、AI、ソフトウェアを組み合わせて物理データを捕捉し、同様に重要なこととして、それに基づいて行動できる企業にとっての機会があると私は考えている。
これらの企業は従来のSaaSベンダーというよりも、ハードウェア連携型SaaSビジネスのように見えるだろう：物理世界でのアクセスポイントを所有し、データを捕捉・分析し、AI駆動のプラットフォームとサービスを通じて成果を提供することで収益化する。
ハードウェア連携型SaaS波に備える方法
創業者やビジネスリーダーにとって、この次の時代は巨大な機会を表している。しかし、ハードウェア連携型SaaSでの競争には、従来のソフトウェアとは異なるマインドセットが必要だと私は気づいた。以下に、道筋を示すいくつかの原則を紹介する：
1. 実世界の問題から始める。私が出会った最も強力なハードウェア連携型SaaS企業は、ソフトウェアだけでは到達できない物理世界における具体的な課題を解決することから始めた。
2. ハードウェアを製品ではなくゲートウェイとして扱う。ハードウェアは顧客、データ、自動化のためのエントリーポイントを提供すべきだが、持続的な価値はその上に構築するソフトウェア層から生まれる。
3. データと行動のループを構築する。接続されたデバイスを通じてデータを収集するが、パフォーマンスの向上、コスト削減、安全性の強化のために、リアルタイムで洞察に基づいて行動できるシステムを設計する。
4. ユニットエコノミクスに注意を払う。ハードウェアは資本集約的になりうる。効率的な設計、シンプルなSKU、短い回収期間に焦点を当て、モデルが持続可能にスケールすることを確保する。
次のフロンティアを所有する
クラウドソフトウェアとデジタルAIは拡大し続けるが、真のフロンティアはフィジカルAI—ハードウェアとソフトウェアが融合する点—だと私は考える。SaaSが業界を超えて何千もの永続的な企業を生み出したように、ハードウェア連携型SaaSは物理世界の一部を所有し、新しいデータだけでなく、それに基づいて行動する新しい方法を解き放つ、新世代のリーダーたちを生み出す可能性がある。
