適切に管理された顧客関係管理（CRM）システムは、成功するコーチング事業の心臓部です。CRMは顧客データを保管するだけでなく、あなたの関係性、フォローアップ、クライアントの変化の物語を語るものでもあるべきです。
意図を持って使用すると、このツールはクライアントの信頼を深めるのに役立つ成長のための羅針盤となります。ここでは、Forbes Coaches Councilのメンバーが、CRMを単なる顧客追跡ツールから、クライアントとの関係を個人的かつ本物に保ちながら、あなたの成功を後押しする成長のパワーハウスへと変える方法を共有します。
CRMを関係性のマップとして扱う
私はCRMツールを使用して、フォローアップの自動化、クライアントの進捗追跡、アウトリーチのパーソナライズを行い、すべての会話とマイルストーンを整理しています。私のアドバイス：CRMをデータベースではなく、関係性のマップとして扱いましょう。洞察にタグを付け、好みをメモし、変化を追跡します。コンテキストが豊かであればあるほど、クライアントとのつながりはより深く、より本物になります。 - Dr. Adil Dalal氏, Pinnacle Process Solutions, Intl., LLC
組織全体での使用を義務付ける
私たちの組織では、職位に関係なく全スタッフにCRMと応募者追跡システムプラットフォームの使用を義務付けています。これにより、すべての交流と関係性が記録され、測定可能になります。統一されたシステムを維持することで、私たちのネットワークの強さ、サービスの有効性を継続的に評価し、リーチと影響力を拡大する機会を特定できます。 - Brent McHugh氏, Cherith
タグを使用して変換率と有望なリードを追跡する
CRMは、あなたのエコシステム内でサービスに興味を持っている人を把握するのに非常に効果的です。ウェルネス起業家向けのビジネスコーチとして、私たちはCRMでタグを使用して、どのリードマグネットが最も高い変換率を持つかを確認し、クライアントが最も求めているものを把握します。これにより、有望なリードを特定し、関連性が高く価値のあるオファーやコンテンツをオーディエンスと共有することができます。 - Christine Williams氏, Shine Wellness LLC
成長の瞬間を追跡して定着率を高める
私はCRMを使って、クライアントだけでなく、彼らの成長の瞬間も追跡しています。セッションからのメモ、マインドセットの変化、フォローアップは、関係性と定着率を強化する進捗の物語を作り出します。他のコーチへのアドバイス：CRMをデータベースのように扱わず、クライアントの進化を映す鏡として扱いましょう。彼らの旅をより個人的に記録するほど、あなたの実践は自然に拡大します。 - Veronica Angela氏, CONQUER EDGE, LLC
適切なリードとより深く関わる
私はCRMツールを使って、規模を拡大するのではなく、ニッチを絞り込んできました。業界、地域、意思決定レベルで連絡先を外科的精度で分類することで、私のニッチに本当に合う関係だけを育てています。アドバイス：CRMを使ってより多くのリードを追いかけるのではなく、適切なリードとより深く関わりましょう。焦点を絞ることで権威が構築されます。量はただ雑音を生み出すだけです。本当にもっと雑音が必要ですか？重要なことに集中しましょう。 - Julien Fortuit氏, Julien Fortuit Agency
パーソナライズされた認識フォームをCRMと同期させる
私たちはCRMと同期したオンラインのパーソナライズ認識フォームを作成し、各クライアントの家族の詳細、誕生日、お気に入りのもの（スナック、レストラン、チャリティ、香り）を記録しています。これを使用して、手書きのメモ、カスタムギフト、タイムリーなジェスチャーを送り、感情的な共鳴を生み出し、信頼を深め、紹介を増やしています。 - Justin Patton氏, The Trust Architect Group
CRMをコーチングダッシュボードとして使用する
私はCRMツールをデータベースというよりも、コーチングダッシュボードとして使用しています。クライアントを追跡するだけでなく、彼らを理解するためです。すべてのフィールドが好奇心のためのタッチポイントになります：会話全体でどのようなテーマが浮上しているか？どこで勢いがついているか、または停滞しているか？カリキュラム開発において、CRM分析は、ニーズ、興味、痛点のパターンを特定するのに役立っています。 - Thomas Lim氏, Centre for Systems Leadership (SIM Academy)
思いやりのあるフォローアップとチェックインを自動化する
CRMを使用することで、すべてのリードを追跡し、より迅速にフォローアップし、規模を拡大しながらも個人的な関係を維持することができました。一つのヒント：チェックインや誕生日のための自動リマインダーを設定しましょう。ロボット的に感じることなく関係を温かく保ちます。一貫した、思いやりのあるフォローアップは信頼を構築し、その信頼がリードを長期的なクライアントに変えます。 - Sariki Abungwo氏, Blesatech Consultancy Services
理解に向けた進捗を追跡する
私はCRMツールをデータ管理だけでなく、本物で永続的な関係を構築するためにも使用しています。これらは各クライアントの旅を理解し、コミュニケーションをパーソナライズし、状況のより良い理解に向けた進捗を追跡するのに役立ちます。自動化は人間のつながりと真のクライアントケアに取って代わるべきではありません。 - Prof. Dr. Parin Somani氏, London Organisation of Skill Development
洞察を意図的なアウトリーチに変える
CRMツールは、洞察を意図的なアウトリーチに変えることで、私の規模拡大を助けました。私は連絡先を肩書きだけでなくニーズによってセグメント化しています。なぜなら、肩書きは変わる可能性があるからです。そして、個人的に感じるフォローアップを自動化します。アドバイス：関係を追跡するだけでなく、振り付けをしましょう。CRMを使って、単なるリマインダーではなくリズムを構築しましょう。 - Dr. Ari McGrew氏, Tactful Disruption®
データを共感と人々への奉仕の指針にする
私はCRMツールを使用して、クライアントを理解し、セグメント化し、彼らのニーズ、興味、エンゲージメントパターンを特定しています。この洞察は、コミュニケーションをカスタマイズし、クライアントを効果的にグループ化し、彼らの目標に真に合ったプログラムを設計するのに役立ちます。アドバイス：データを共感の指針にしましょう—CRMの洞察を使って、人々を管理するだけでなく、奉仕しましょう。 - Sandra Balogun氏, The CPA Leader
クライアントのニーズを予測してつながりを構築する
私はCRMツールを使用して、クライアントの進捗を追跡し、接点をスケジュールし、フォローアップをパーソナライズし、データをより深い関係に変えています。アドバイス：情報を記録するだけでなく、それを使ってクライアントのニーズを予測し、マイルストーンを祝い、タイムリーなガイダンスを提供しましょう。CRMは、単なる記録管理ではなく、本物のつながりを促進するときに成長エンジンになります。 - Shikha Bajaj氏, Own Your Color
成功したクライアントの旅のトレンドを特定する
私はCRMツールを使用して、クライアントのタッチポイントを追跡し、フォローアップを自動化し、変換パターンを分析し、散発的な問い合わせを予測可能なパイプラインに変えてきました。データを収集するだけでなく、毎週のレビューをスケジュールして、成功したクライアントの旅のトレンドを特定しましょう。これにより、パーソナライズされたリソースメールを受け取った見込み客は、そうでない見込み客の3倍の率で変換することがわかりました。 - Jonathan H. Westover, Ph.D氏, Human Capital Innovations
紙のCRMを保持して営業に集中する
コーチングに専念するようになったとき、私は営業コーチを雇いました。私はほとんどの分野で有能でしたが、営業担当者になるスキルが不足していました。彼は私の成功につながる2つの重要な概念を共有しました。まず第一に、私は営業担当者です。営業ができなければ、コーチングはできません。次のステップは、デジタルではないCRMを持つことでした。私は今でも紙のCRMを使用しており、それは私の机の上に置かれ、私の主な義務を思い出させます：営業すること！ - Edward Doherty氏, One Degree Coaching, LLC
