AIバブル神話の地政学
AIに関する議論は必ずエネルギーに関する議論になる。そしてエネルギーの議論は必ず地政学になる。新しい軍拡競争は、電力に関するものなのだ。
中国はGPUやバッテリー向けのレアアースを確保している。米国は半導体製造を拡大し、電力網を強化しようとしている。欧州はエネルギー制約に苦しんでいる。中東は世界的なデータセンターハブになりつつある。
知性が電気に依存するなら、主権は電力網に依存する。次の世界的競争はイデオロギーではなくエネルギーだ。電子を支配すれば知性を支配できる。そして、知性を支配すれば未来に影響を与えることができる。
知性のスケールがバブルに見えない理由
多くの人は、モデルが巨大化するにつれ知性が滑らかに成長すると考えている。しかし知性には物理的限界がある。それはエネルギーに制約されるからだ。
モデルが拡大すると限界効用は逓減する。性能の伸びは電力曲線より先に鈍化する。知性がソフトウェアのようにスケールするという幻想があるが、実際にはそれは生物のようにスケールするものだ。人間の知性は代謝的に高コストなものであり、機械の知性は電気的に高コストなのである。コスト曲線は消滅していない。ただ隠れているだけだ。
AIバブルの「崩壊」ではない、違うかたちの修正
すべての大きな技術的変化は「抗えない真実」から始まる。インターネットは不可避だった。電化は不可避だった。それと同じく、知性の拡張も不可避である。しかし不可避だからといって、それが合理的であるとは限らない。
AIバブルは（それがあると仮定するとすれば）、やがて冷え込むことだろう。重要なのは、その後に何が残るかだ。見捨てられたデータセンターや使われなくなったGPUが残るのだろうか。それとも永続的価値を生み出す地球規模のインフラが残るのだろうか。
AIバブルの背後にある真の資産：エネルギー・スチュワードシップ
知性の基盤がエネルギーであるなら、来たるべき時代における最も重要な能力は、そのスチュワードシップ（責任ある管理）だ。規模を追及するための規模は、それ自身を維持することはできない。生き残るシステムは、みずからのエネルギーコストを理解する人々によって構築される。
知性の物語は常に光の物語だった。火から光ファイバーへ、そしてLuciランタンの光へ。次のデジタル格差は情報ではなく、電力についてのものになる。エネルギーの格差は、知性の格差と同義になる。
