現代の職場におけるAI利用の継続的な増加に伴い、一部の従業員は自分の生計に対するAIの実際の「脅威」についての考え方を変えつつあり、むしろ現在の役割における価値と目的を高める効果的な方法としてAIを捉えるようになっている。最新ツールを活用することで、彼らは生産性を高め、キャリアを前進させ、より高いレベルの顧客サービスに集中して会社の収益を上回ることができる立場に立つことができる。
これらの成長する技術を恐れるのではなく受け入れることが重要である理由について、さらなる洞察を得るために、16名のフォーブス・ファイナンス・カウンシルメンバーが、金融プロフェッショナルが専門知識を向上させ続ける中で、現在または将来の組織に最大の価値をもたらす方法についての最良のアドバイスを提供している。
1. テクノロジーの変化に対抗するのではなく共に働く
私はAIを脅威とは見ていない。それは変化だと考えている。成功する金融プロフェッショナルは、これらのツールに対抗するのではなく、共に働くことを学ぶ人たちだ。私自身の仕事で見てきたのは、AIに反復的なプロセスを処理させることで、実際には人間が仕事の戦略的で人間的な部分—関係構築、判断、新しいアイデアの創出—を行うためのスペースがより多く生まれるということだ。- モーシェ・キムヒ氏、 Neema
2. AIを活用してパフォーマンスを向上させる
私の見解では、金融プロフェッショナルはAIに仕事を奪われるリスクは大きくない。しかし、AIツールを使って生産性を高める方法を学ばなければ、AIをより早く採用する誰かに仕事を奪われる可能性はある。- ドミトリス・スタルス氏、 CARROT Capital Management LLC
3. 過去のテクノロジー課題を道標にする
良いニュースは、金融プロフェッショナルが新しいテクノロジーによる混乱に直面するのは今回が初めてではないということだ。金融プロフェッショナルはAIを生産性向上のツールとして受け入れ、人間が最も得意とする仕事により多くの時間を割くべきである。判断力、リーダーシップ、コミュニケーションという時間の試練に耐えたスキルは、AIが普及する職場でも評価され続けるだろう。- ダニエル・カーン氏、 Nixon Peabody Trust Company
4. 自分の役割を「ファイナンス・テクノロジスト」として再定義する
不可欠なビジネスパートナーであり続けるために、金融プロフェッショナルは「ファイナンス・テクノロジスト」の役割を受け入れ、AIをツールとして活用して戦略、判断、統制、コミュニケーションに集中する必要がある。抵抗するのではなく、先導せよ！- ヴィニート・シェカー氏、Meta
5. 高レベルの人間的洞察の提供に集中する
コンピュータとの計算競争をしようとしないこと。つまり、新しいテクノロジーが得意とすることにそれを適用する方法を学び、自分自身は人間が得意とすることに集中する：解釈と意味付け、そして交渉、説得、影響力を与えるという対人スキルだ。- ブライアン・ラピダス氏、 Association for Financial Professionals
6. ポジティブな成果に対する責任と説明責任を重視する
AIは金融を変革するが、責任と説明責任は常に金融プロフェッショナルにある。彼らは出力を検証し、リスクを管理し、意思決定のための信頼できる洞察を提供しなければならない—進化し続けても、ハードスキルは依然として不可欠である。コラボレーション、コミュニケーション、戦略的思考、リーダーシップは価値が高まり続け、金融が信頼されるアドバイザーであり続けることを保証する。- アンナ・チェカショバ氏、 Arc Games Group
7. 高付加価値のクライアントサービスの提供に集中する
AI時代に変化を起こし、生計を守る方法は数多くある。トレーニングの機会と可能な限り多くのテクノロジーアプリケーションに精通することで、関連性を維持しよう。その知識を活用してサービスに価値を提供しよう。AIで単調なタスクを自動化することで、「細部」にすべての時間を費やすのではなく、思想的リーダーになることができる。AIを使って高度な洞察を得ることで、高付加価値サービスにシフトしよう。- シンシア・ヘミングウェイ氏、 Fourlane, Inc.
8. 価値創造者としての立場を確立する
金融プロフェッショナルは、AIを脅威ではなくツールとして受け入れることで、生計を守ることができる。機械が複製できないデータ分析戦略と意思決定スキルを向上させることで、価値創造者としての立場を確立できる。アドバイザリーリーダーシップと部門横断的なコラボレーションに焦点を当てることで、AI主導の職場での長期的な関連性を確保できる。- ナイキ・アジャオ氏、 OneBarrow Corporation
9. AIが特定しない欠陥を強調する
確かにAIは役立つが、スキルセットを鋭く保ち、日々学び続けよう。私はかつて、クライアントの数百万ドル規模の事業の財務記録で40万ドルの赤字を発見した。AIソフトウェアとテクノロジープラットフォームは、CPAとビジネスマネージャーがこの横領の犯人であるという危険信号をレストラン経営者に明らかにすることができなかった。知恵は最高の教師だ。- イライジャ・マッコイ氏、 McCoy Brokerage Service, Inc.
10. リーダーシップスキルを評価し改善する
金融プロフェッショナルはリーダーシップスキルを向上させる必要がある。人々は問題解決と適切な判断を行うためのガイダンスを必要とするだろう。私なら、本物の立場からリードできるよう、まず自分の意思決定プロセスを改善することから始めるだろう。- ダリル・ライオンズ氏、 PAX Financial Group, LLC
11. AIがよりスマートな働き方をサポートする方法をテストする
AIがあなたの仕事を奪うことを心配するのではなく、AIが私たちの働き方をどのように変えているかを考えてみよう。コンピュータ、スマートフォン、AIのいずれを使用していても、目標はより多くのことを行い、会社により多くの価値をもたらすことだ。AIは非常に強力で、適切に使用すれば戦略的影響力を高めることができる。重要なのは、飛び込んで使用し、AIが現在も将来も絶対に必要なツールであることを理解することだ。- ダレル・ヒープス氏、 Q4
12. 本物の関係強化に注力する
本物の関係を構築し、信頼されるアドバイザーになることで、AIにできないことに集中しよう。AIに数字の処理を任せながら、あなたは感情的知性を発達させ、人々を指導し、実際に人間の判断を必要とする戦略的ガイダンスを提供しよう。単なる技術的スキルではなく、共感とコラボレーションを通じて不可欠な存在になろう。- ジェイク・クレイバー氏、 Digital Ascension Group
13. AIを使って仕事の役割を構築する
受け入れれば、AIは脅威ではなく仕事の強化剤になり得る！金融プロフェッショナルは仕事の保護ではなく、仕事の拡大に焦点を当てるべきだ！AIを受け入れれば、正確な財務報告を確保する以上のことができるようになる。AIがあれば、より多くのシナリオ計画を実施し、財務分析で「ストーリーを語る」ことをより上手く行うためのツールを手に入れることができる。- ケビン・コヒー氏、 OneUnited Bank
14. 複数の領域がコラボレーションを必要とする場所を考慮する
複数の領域が重なる大きな全体像に焦点を当てよう。タスクがより多くの領域横断的なコンテキストを必要とするほど、AIだけで完全に自動化することは難しくなる。例えば、税務と相続計画は、法的、財務的、個人的な考慮事項を組み合わせている。これらの専門分野はAIだけではカバーしにくい。- アンドリュー・イジュモフ氏、 8FIGURES AI Investment Advisor
15. 財務ストーリーテリングを通じて他者を鼓舞し、つながる
AIはデータを処理できるが、なぜトレンドが重要なのか、それが戦略とどのように関連しているのか、あるいはビジネスが次に下すべき決断を説明することはできない。金融リーダーは効率性のためにAIを受け入れ、そしてストーリーテリングに力を入れることで、数字を影響を与え行動を促す洞察に変換することで、自分の将来を守ることができる。そこに本当の価値がある。- アンドリュー・コリス氏、 Moneypenny
16. より戦略的に働くための時間を確保する
AIは金融プロフェッショナルを支援できるが、クライアントへのサービスにおいて彼らに取って代わることは決してない。実体験と成長するスキルセットはテクノロジーによって複製することはできない。しかし、プロフェッショナルはAIの発展について情報を得て、人間中心の視点を維持しながらビジネスを促進するより戦略的な仕事を引き受けるために、日常的なタスクを自動化する方法を検討することができる。- クリストファー・スチュワード氏、 Legacy Group Capital
ここに提供される情報は、投資、税務、または財務アドバイスではありません。特定の状況に関するアドバイスについては、ライセンスを持つプロフェッショナルに相談すべきです。
