FinloTaxの創業者兼CEOであるプラサナ・クマール氏。
何十年もの間、CFOはキャッシュフローの追跡、予算管理、結果報告のための主要な財務ツールとしてスプレッドシートに大きく依存してきた。しかし、戦略的意思決定のためのスピードと正確性への切迫した需要が、今日のCFOにオートメーションによる支援を求めるよう促している。
現実を見てみよう。自動化されたダッシュボードは、迅速な軌道修正のためにビジネスがどのように機能しているかについて即時かつリアルタイムの視点を提供する一方、スプレッドシート分析には時間がかかり、即座に結果を得ることはできない。現代のCFOにとって時間が最も重要な要素であるため、スプレッドシートはビジネスのペースについていくことができず、オートメーションが急速にCFOの主要戦略になりつつある。
なぜCFOはスプレッドシートをスマートシステムに置き換えているのか
CFOの役割が変化した。
ほんの数年前まで、CFOの主な焦点は財務の正確性、過去の報告、コンプライアンスであり、スプレッドシートはその目的に十分だった。しかし、今日のCFOはより多くの責任を持ち、CEOの戦略的アドバイザーとしても行動することが期待されている。CFOは拡張可能な財務システムを構築し、リアルタイムで意思決定を行う能力を持たなければならない。
CFOの役割の中心となる責任は、タイムリーで正確な財務クローズの管理である。かつてスプレッドシートは財務クローズプロセスの中核だったが、現在では遅れをとっている。
オートメーションがCFOの影響力を加速させる。
間違いなく、オートメーションは中核的な財務タスクを加速し、反復的な手作業のプロセスを排除してきた。リアルタイムレポーティングの台頭により、月末クローズの取り組み方に根本的な変化が生じている。オートメーションツールを導入することで、財務チームは手作業による入力に関連するエラーを減らし、データ処理ではなく戦略的イニシアチブに集中できる。オートメーションはまた、CFOに最新のダッシュボードと迅速な洞察へのアクセスを提供する。
スマートシステムがコラボレーションを容易にする。
オートメーションはまた、CFOがどのように協力し、意思決定を行うかにも影響を与えている。クラウドベースのプラットフォームとリアルタイムダッシュボードにより、組織全体のチームが財務データの一貫したストリームに即座にアクセスできるようになった。これにより、部門間の透明性が維持され、プロセスが強化され、CFOにとってより迅速な承認とより確実な財務予測につながっている。
ビジネスが拡大すると、手動システムは追いつけない。
高成長環境で活動するCFOは、財務業務を拡張するためにオートメーションを採用している。現代のビジネスが拡大するにつれ、手動システムはより大きなデータ量や複数エンティティのレポーティングを処理するために容易に調整できる自動化されたプラットフォームとは異なり、ペースを保つことができない。オートメーションはCFOに、変化する規制やグローバル市場の状況に円滑に適応する俊敏性を与える。
自動化されたコンプライアンスがCFOに強力な防御線を提供する。
コンプライアンスとセキュリティプロトコルは、CFOの責任の重要な要素を形成している。オートメーションにより、手動入力に一般的に関連するエラー、不正、データ侵害のリスクを大幅に削減できる。何か問題が発生した場合、リアルタイムの監査証跡が問題をより迅速に追跡するのに役立つ。さらに、アクセス制御と自動チェックを導入することで、財務部門は透明性を維持し、規制パラメータ内に留まることができる。
より広範な実装への障壁
私の経験では、大多数のCFOが財務プロセスの自動化に投資しているが、企業は実装に障壁に直面している。これらには以下が含まれる：
• 不十分な経営陣のサポート
• 高いコスト
• データセキュリティとプライバシーのリスク
• データ精度の問題
• 作業負荷
• 財務チーム内の関連能力の欠如
• 貧弱なITインフラ
自動化された財務システムへの移行
組織を自動化された財務システムに移行することは一見intimidatingに思えるかもしれないが、そうである必要はない。適切な計画により、上記の障害のいくつかを克服し、すでにうまく機能しているものを放棄することなく、現在のセットアップとオートメーションをシームレスに統合することができる。一般的にこのプロセスには以下のステップが含まれる：
1. 財務ワークフローを評価する。
オートメーションを実装する前に、チームはデータ入力、請求書発行、レポート生成などの時間のかかる反復的なタスクを特定するために、財務ワークフローを徹底的に評価する必要がある。これにより、オートメーションが組織内のプロセスを改善するか、それとも単に使われないソフトウェアになる可能性が高いかを判断するのに役立つ。
2. 自動化ソリューションが現在のシステムと統合されるかどうかを確認する。
ツールと技術のオプションを評価し、既存のシステムとシームレスに統合できるものに焦点を当てる。カスタマイズ可能でスケーラブルな自動化技術を選択する。
3. データの正確性とセキュリティを優先する。
オートメーションを導入する際、システムに入力されるデータが正確で一貫していることが不可欠である。このために、強力なセキュリティ機能とともにデータガバナンスの実践を実装する必要がある。
私はクライアントに、機密性の高いコンプライアンスデータの所有権を定義し、許可されたアクセスを厳格に実施し、遵守を確保するための定期的な評価を含む実践を採用することを奨励している。
4. すべての利害関係者をプロセスに含める。
財務オートメーションを実装する際、すべての利害関係者がプロセスに関与する必要がある。実装前に、人員は新しいプロセスに適応するためのトレーニングを受ける必要がある。オートメーションを一度にではなく、段階的に徐々に実装することでプロセスが容易になるはずだ。
5. システムを定期的に監視し評価する。
実装後は、オートメーションシステムを頻繁に評価したいと思うだろう。さらに、複雑な意思決定や戦略立案には依然として人間の監視が必要となる。
自動化された財務システムを評価する際、機密財務データを保護するためのセキュリティプロトコル、現在のシステムとの統合の容易さ、必要な従業員トレーニングの程度、および移行にかかる時間を考慮する。また、システムがコンプライアンスに必要な規制基準に従って財務データを管理しているかどうかを判断することも重要である。
財務オートメーションシステムを変更したい場合は、統合プロセスが過度に長引き、非効率につながる場合、従業員が新しいシステムに苦戦する場合、またはプラットフォームが組織の成長に対応できない場合が考えられる。その他の警告サインには、明確なメリットのない高いメンテナンスコスト、コンプライアンスレポートを生成する能力の制限、または財務データを侵害やサイバー攻撃にさらす脆弱性などがある。
今後の道筋
オートメーションは財務機能にとって今後の道筋である。CFOの役割の変革と責任範囲の拡大により、リアルタイムのレポーティングと意思決定の必要性が高まっている。採用プロセスにはボトルネックが残っているものの、財務オートメーションはより賢明な意思決定とより迅速な意思決定につながる可能性がある。したがって、スプレッドシートと格闘する代わりに、CFOはキャッシュランウェイ、資金調達戦略、収益性指標—ビジネスの拡大と成長に真に重要な側面—に集中できるようになる。
