シヴ・カウシクはICCGの会長兼CEOであり、同社はInfor CloudSuite ERP M3およびAcumatica Cloud ERPのグローバルビジネスプロバイダーである。
食品・飲料企業との長年の仕事を通じて、サプライチェーンの変動、在庫の課題、厳格なコンプライアンス規則など、業界特有の要求に対応するには、柔軟性と効率性を兼ね備えたERPシステムが必要だと実感してきた。
これに対応するため、一部の組織はカスタマイズに全力を注ぐが、これはシステムの複雑化や高額なアップデートコストにつながる可能性がある。一方、標準ソリューションに固執しすぎる組織もあるが、これでは多くの場合、ニーズを満たせない。
私が学んだのは、業務を過度に複雑化させることなく、適切なバランスを見つけることが鍵だということだ。
ビジネスニーズとERP複雑性の綱引き
私が支援する多くの企業は、独自のプロセスやレガシーワークフローに駆動され、カスタマイズに大きく傾倒している。これは一見論理的に思える。結局のところ、なぜプロセスを硬直的な型に無理に当てはめる必要があるのだろうか？
キャリア初期には、私もカスタマイズが独自のニーズを持つ企業にとって常に答えだと考えていた。しかし、すぐに過度のカスタマイズが高額なアップデートなど長期的な問題を引き起こす可能性があることに気づいた。経験を積むにつれ、ハイブリッドアプローチがより持続可能だという視点に変わっていった。
ハイブリッドアプローチ
ハイブリッドアプローチは、コストの増大、実装期間の長期化、アップグレードの悪夢、ベンダーロックインにつながる可能性のある過度のカスタマイズを回避するのに役立つ。一方、完全な標準化は、痛みを伴う内部変更、競争力のある差別化要因の喪失、ユーザーの抵抗を要求する可能性がある。
慎重なバランスがなければ、組織は認識できないほどにカスタマイズされた肥大化したシステムか、イノベーションと成長を妨げる硬直的なプラットフォームのいずれかに行き詰まる可能性がある。
実際、私が以前支援した食品メーカーは、独自の生産モデルに合わせてERPを大幅にカスタマイズした。一見完璧に思えたが、時間の経過とともにシステムは複雑になり、統合は高コストで混乱を招くものとなった。最終的に、カスタマイズが新技術との円滑な統合を妨げた。ここから学んだ重要な教訓は、カスタマイズは戦略的であるべきで、スケーラビリティを妨げる可能性のある過度の複雑化を避けるべきだということだ。
上記の例からわかるように、組織は「まず設定し、必要な場合のみカスタマイズする」というアプローチを採用し、技術的負債を最小限に抑えながら中核的な価値創造を優先すべきである。
前進への道：混沌から明晰へ
過度にカスタマイズされた、あるいは過度に硬直的なERPからスマートで持続可能なソリューションへの移行には、以下の重要なステップに従うべきだ：
1. ビジネス能力評価から始める
組織を動かす要因を深く理解する。中核的な差別化要因となるビジネスプロセス（他社と差別化し、カスタム機能が必要な可能性がある）と、コモディティ機能（標準的なERPモジュールによる標準化に最適）を特定する。このステップには、ビジネスとITの両方にわたるリーダーシップの誠実な評価と強い連携が必要だ。
2. 業界特化型ERPソリューションを活用する
最新のERPプラットフォームには、業界特有の機能が組み込まれている。食品・飲料、ファッション、製造業など、自社のセクターに合わせたソリューションを選択することで、過度のカスタマイズの必要性を減らし、導入を加速できる。
小売やロジスティクスなど、標準化されたプロセスを持つ業界では、既製のERPソリューションがほとんどのニーズを満たせるため、カスタマイズの重要性は低くなる。また、シンプルな業務を持つ小規模企業も、広範なカスタマイズの複雑さとコストを避け、標準化からより多くの恩恵を受ける。
3. カスタマイズよりも設定を重視する
最新のクラウドERPシステムは、ワークフロー、役割ベースのダッシュボード、ローコード/ノーコードプラットフォームなど、広範な設定ツールを提供している。これらを使用してソースコードを変更せずにシステムをカスタマイズし、将来のアップデートとの互換性を確保し、メンテナンスの負担を最小限に抑える。
繰り返しになるが、重要かつ独自のものだけをカスタマイズすべきだ。それ以外の場合は、軽微な調整や軽度のカスタマイズのみで標準化されたコア機能を使用することをお勧めする。
多くの場合、企業は設定をスキップしてコーディングに直行する。例えば、ある飲料メーカーは、組み込みのERPツールを使用する代わりに生産スケジューリングをカスタマイズした。その結果、高額なメンテナンスコストが発生し、教訓が浮き彫りになった：カスタマイズする前に、常に設定で対応できるかどうかを確認すべきだ。
4. 早期にステークホルダーを巻き込む
私がよく目にする問題は、サイロ化された状態でカスタマイズの決定が行われることだ。プロジェクトを遅らせることなくステークホルダーを巻き込むには、短く焦点を絞ったワークショップを開催し、迅速なフィードバックを得るためのアンケートを活用する。明確な役割と期待を設定しよう。
5. 両方の世界を理解する専門家とパートナーシップを組む
深いドメイン知識と技術的専門知識を組み合わせることができるERP実装パートナーと協力することが重要だと考えている。業界経験の欠如、曖昧なタイムライン、短期的な修正の強調などの危険信号に注意しよう。信頼できるパートナーは、ビジネスニーズを理解し、実装を超えた継続的なサポートを伴う成長のための明確なロードマップを提供するだろう。
6. ガバナンスと継続的改善にコミットする
監視のための運営委員会やシステムの稼働時間やユーザー採用率などのシステムパフォーマンスを評価する定期的な監査を含む、強力なERPガバナンスにコミットしよう。これにより、ビジネス目標との整合性、継続的な改善、測定可能な価値提供が確保される。
結論
ERPシステムにおけるカスタマイズと標準化の議論は、絶対的なものではなく、戦略に関するものだ。成功する企業は、機能よりも成果を優先し、柔軟性と制御のバランスを慎重に取る企業である。
明確なロードマップ、規律ある実行、適切なパートナーがあれば、独自性やスケーラビリティを損なうことなく、ERPの全力を活用することができる。
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