トップクラスのベンチャーキャピタルであるAndreessen Horowitzは、AIインフラ向けのネットワーク自動化とマルチテナンシーを提供する主要企業NetrisのシリーズAに1500万ドルを投資する。この取引は、シリコンバレーで最も影響力のあるテクノロジー投資企業の1つが、AIインフラを構築するうえでのネットワーキングのボトルネックに強い関心を抱いていることを示している。
桁が膨張する世界で1500万ドルの取引は小さく見える。では、なぜ重要なのか。理由は、ネットワーキングが最大級のAIクラウドにとって、いまや主要な課題になっているからだ。情報筋によれば、ハイパースケーラー、ソブリンAIプロバイダー、いわゆるネオクラウドの大規模AIクラスターは、AIインフラの需要と構成が急速に変化するなかで、その変化に追随することに苦戦しているという。ネットワークはその大きな要素であり、Andreessen Horowitzのチームは、Netrisのストーリーにはクラウド成長を支えた初期のSDN（ソフトウェア定義ネットワーク）ブームと多くの共通点があると述べている。
Netrisは、長年ネットワークエンジニアとして経験を積んだCEOのAlex Saroyan、Arsen Arakelyan、Tigran Martirosyanによって設立された。すでにAIクラウド領域で35件超の本番導入を通じて実績を示しており、世界の最大級のネオクラウド、ソブリンAIプロバイダー、AIファクトリーで稼働している。Nvidiaとも強固なパートナーシップを結んでいる。
なぜ今、NAAMなのか
この時点で、洞窟に住んでいない限り、状況は周知のことだろう。AIインフラの構築は爆発的に増えている。Futuriomの調査によれば、今年だけでAIインフラに少なくとも8000億ドルが投じられる見込みで、今後数年で数兆ドル規模が投入されるという。
この規模でインフラを展開するのは難しく、なかでもネットワーキングが最難関だ。AIクラウドは複数のネットワークファブリックにまたがって稼働する—Ethernet、InfiniBand、NVL72のスケールアップ・ファブリック、そして仮想・エッジネットワーキング—それぞれが独自のコントロールプレーンを持つ。どれも静止していない。オペレーターがテナントを追加、リサイズ、削除するたびに、あらゆる層にまたがって各ファブリックを連動して再設定しなければならず、設定ミスが1つあるだけでクラスターが停止したり、あるテナントのデータが別のテナントに漏えいしたりしかねない。この状況は、オーケストレーションと自動化に関する新たなアプローチを求めている。
そのニーズが、新しいオーケストレーションソフトウェアのカテゴリーを生み出している。GPUクラスターのネットワーク構築を自動化し、その下層のファブリックを抽象化し、ハードウェアで厳格なマルチテナンシーを強制するために設計されたものだ。Netrisはこのアプローチを、Network Automation, Abstraction, and Multi-Tenancy（ネットワーク自動化・抽象化・マルチテナンシー）の頭文字を取ってNAAMと呼び、カテゴリーの形成が進むなかで、ネオクラウドが標準化の対象とするプラットフォームとなっている。
この市場機会は、ネットワーキングとインフラ自動化に豊富な経験を持つa16zパートナーのチームにも受け入れられた。課題が注目されていることを示す動きだ。ゼネラルパートナーのGuido Appenzellerがラウンドを主導し、Netrisの取締役会に加わる。投資は、a16zのゼネラルパートナーであるMartin CasadoとRaghu Raghuramの支援も受けている。両氏は前世代のデータセンター・ネットワーキング構築に貢献した。CasadoはSDNを切り開いたスタートアップのNiciraを創業し、同社は2012年にVMwareに買収された。RaghuramはVMwareのCEOにまで上り詰めた。Netrisへの支援は、事実上、AIクラウドがデータセンターで彼らが主導したのと同種の再発明を必要としているという賭けである。
Futuriomの調査によれば、ハイパースケーラー、ネオクラウド、アルトスケーラーを含む多くのAIクラウドプロバイダーが、複数ベンダーのさまざまな種類のインフラを管理できる、より優れたソフトウェア抽象化ツールを求めている。特にネットワーキング領域で顕著だ。だからこそ、NetrisのNAAMカテゴリーには大きな可能性がある。
Netrisの成長を支えるNvidia
Netrisはこの強い需要に応えており、その成長の背後には強固なNvidiaとのパートナーシップがある。過去12カ月で、Netrisはリカーリング収益が前年比800%成長したとしている。世界最大級のネオクラウド、ソブリンAIオペレーター、AIファクトリーにまたがる35件超のAIクラスターで、ネットワーク自動化とマルチテナンシーを実現しているという。
Nvidiaの顧客は、世界中のハードウェア展開にNetrisのオーケストレーションおよび抽象化ソフトウェアを使用している。Nvidiaに加え、NetrisはMirantis、Rafay、Red Hat、Spectro Cloud、vCluster、HPEなどのテクノロジー企業とパートナー・エコシステムを構築してきた。
私が話を聞いた情報筋によれば、Netrisは、複数ベンダーのさまざまなハードウェアインフラにまたがるネットワークの抽象化と、マルチテナンシーの設定という問題を解決する点で、とりわけ優れているという。マルチテナンシーはクラウドサービスの重要な推進要因であり、インフラを顧客ごとに分割できるようにする。GPUやAIコンピュートをサービスとして販売する場合、これは特に難しい課題となる。
多くのネットワークシステムは、Arista、Cisco、HPE、Nvidiaの製品など、それぞれ独自のオーケストレーションおよび管理ツールを備える。しかし、複雑なマルチベンダー環境にまたがるオーケストレーションとマルチテナンシーの課題を解決できないことが多い。これは、ラスベガスで最近開催されたCisco Liveイベントでも重要な論点であり、Ciscoが独自の抽象化・オーケストレーション製品「Cloud Control」を投入した背景でもある。ただし、Cloud Controlが非Ciscoシステムとどのように相互運用するのかは、まだ明らかではない。
NvidiaはAIインフラにおける最大級のネットワークベンダーの1社へと急速に台頭し、Ciscoとも提携している。Nvidiaの大口ネオクラウドおよびソブリンAI顧客の多くがNetrisを利用している事実は、多くを物語っている。
Netrisの顧客には、Lightning AI、STN、Boost Run、TensorWaveといったAIクラウドが含まれる。ソブリンAIクラウドプロバイダーではTELUS、DCAI、YOTTA。AIファクトリーでは、台湾最大のGPUクラスターを運用するFoxconn支援のVisionbay.ai、そしてオーストラリア最大の再生可能エネルギー駆動のソブリンAIファクトリーを運用するFirmus。さらに、研究、教育、州・地方自治体向けにフルスタックAIソリューションを提供するHPEなどのAIプラットフォームプロバイダーも含まれる。
a16zが見いだすAIクラウドの機会
この取引にa16zのトップパートナーが参加していることは、同社がネットワーク抽象化の課題を魅力的な機会として捉えていることを示している。
Appenzellerは次のように述べた。「あらゆるコンピューティングの時代には、新たなネットワーク基盤が必要だった。最初は仮想化データセンターのため、次にクラウドのため、そして今はAIのためだ。GPUクラスターは複数のファブリックにまたがって同時に動作するが、従来の自動化はそのために作られていなかった。Netrisはこの問題を解決するためにAIクラウド事業者が標準化するプラットフォームであり、私たちはこの旅路で彼らと提携できることを楽しみにしている」
AppenzellerはNetrisの取締役会に加わる。CasadoとRaghuramもNetrisへの助言に加わる予定だ。
動画のなかでCasadoは、Netrisと、NiciraおよびVMwareで成功を収めたSDN時代との共通点のいくつかを振り返った。「私たちは、AIの波でこれまで見たことのない最大級の成長とコンピュートの序盤にいる。そこにはSDN型のアプローチが必要になる。Netrisがやっていることが必要になる。だから私たちは、これが今後あらゆる企業の標準になると考えている」
すでにNvidiaの支援と強力な企業群の実績を持つNetrisは、この資金を使ってチームとグローバルでのプレゼンスを拡大し、世界的にAIインフラが拡大するのに合わせてパートナー・エコシステムを成長させるとしている。
NetrisのCEOであるSaroyanは次のように述べた。「Netrisは、AIクラウド事業者がいま標準化するプラットフォームを構築するために、何年も費やしてきた。その基盤があったからこそ、世界最大級のAIクラウドの多くで35件超の本番導入に到達し、その周りにエコシステムを築くことができた。Andreessen Horowitzは、カテゴリーを定義するインフラ企業を支援してきた長い実績がある。Martin Casado、Raghu Raghuram、Guido Appenzellerはデータセンターのネットワーキングを革命的に変えた。NetrisはAIで同じことをしている」
開示：Futuriomは、クラウドおよびAIインフラ市場がどのように進化しているかについて正確な洞察を提供することを目的に、テクノロジー企業に対して有償の調査およびマーケティングサービスを提供している。これらのサービスには、サブスクリプション調査、カスタム調査、レポートのスポンサーシップが含まれる。過去12カ月において、本記事で言及された企業の一部（Arista、Cisco、Netrisを含む）はFuturiomから調査サービスを購入している。方針として、筆者は記事で扱う個別テクノロジー株を保有していない。
